Director, Advanced Planning

🕒 Setembro 10

🏄 California, Nevada, +1 estados a mais – Remoto

🏄 California – Remote 🎰 Nevada – Remote ⛷️ Utah – Remote

💵 $95.000 - $186.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

👻 Score fantasma 0%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Fidelity Investments

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10.000+ funcionários

Fundada em 1946

💸 Finanças

🤝 B2B

👥 B2C

💰 $2.000.000 Series unknown em 2024-03

Finance • B2B • B2C

A Fidelity Investments é uma empresa de serviços financeiros globalmente diversificada, sediada nos EUA, focada em ajudar clientes individuais e institucionais a alcançarem seus objetivos financeiros. A empresa é conhecida por sua gestão de investimentos (incluindo fundos mútuos e gestão de ativos), serviços de aposentadoria e gestão de patrimônio, plataformas de corretagem e negociação, e serviços para clientes institucionais. A Fidelity opera tanto produtos voltados para consumidores finais, como serviços B2B para empregadores, consultores e instituições; o texto do site também destaca práticas padrão de privacidade/cookies da web e restrições de uso transfronteiriço.

Descrição

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high net worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned Advanced Planning team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead • Provide advisor training • Support regional business development and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region using video technology • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in person • Travel typically 5% to 20% of the time depending on proximity to regional sites and investor centers • Deliver comprehensive financial planning tailored to clients’ financial goals and family dynamics

🎯 Requisitos

• Bachelor’s Degree • 10-12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning or succession planning work experience within a public accounting, law practice, or wealth management industry environment • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90-days of employment • Estate Planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation knowledge required • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • CPA, JD, M.T., or LLM in taxation preferred • Effective at providing and receiving coaching and mentorship • Thrives in a team environment • Communicates complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence to effectively bond with and communicate with clients and their advisors • Solution-oriented, client-first work ethic • Ability to work independently, balance competing tasks, and prioritize work • Positive professional demeanor • Must reside within commuting distance to an Investor Center or Regional Center in California, Nevada, or Utah • Fidelity will not provide immigration sponsorship for this position

🏖️ Benefícios

• Comprehensive health care coverage • Emotional well-being support • Market-leading retirement benefits • Generous paid time off • Parental leave • Charitable giving employee match program • Educational assistance, including student loan repayment • Tuition reimbursement • Learning resources to develop your career • Bonus or other variable compensation may be included depending on position and eligibility