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FinFolio

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2008

💳 Fintech

🤝 B2B

Fintech • B2B • Software

A FinFolio é um fornecedor de software de gestão de carteiras que simplifica a gestão de patrimônio para consultores de investimento e gestores de fortunas. A plataforma oferece recursos como relatórios de desempenho, portais para clientes, gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho, faturamento e capacidades de negociação em tempo real, tudo em uma única aplicação. A FinFolio se concentra em proporcionar uma experiência de usuário intuitiva e opções extensivas de personalização, permitindo que as empresas adaptem o software às suas necessidades específicas enquanto se integram a vários sistemas para funcionalidade aprimorada.

Descrição

• Discuss investments and software functionality with wealth manager clients • Provide technical support by resolving issues and questions by phone and email • Give webinars and 1-on-1 training to clients • Implement new clients by converting data from their old software • Assist in testing products with new software releases • Help troubleshoot software bugs and work with development team to make fixes • Build processes and procedures to help new team members • Write and maintain documentation and articles about software functionality

🎯 Requisitos

• Familiar with market operations (Exchanges, stocks, bonds, etc.) • Excellent written and verbal communication skills in English • Must be reliable and self starting, with a strong attention to detail • Based in the USA, with a quiet home office and fast internet • Must be tech savvy, able to write scripts and use macro languages • Finance degree, Series 63 or equivalent experience • Would be a plus to know FTP, SQL, DOS Batch, or REST APIs

🏖️ Benefícios

• Competitive salary + health/dental • Unlimited paid time off • 401K match