Client Relationship Manager – Retirement Services

🕒 Outubro 8

🐊 Florida – Remoto

🐊 Florida – Remote

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

💰 Gerente de Contas

👻 Score fantasma 10%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Foundation Risk Partners

SiteLinkedInTodas as Vagas

1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

💼 Consultoria

⚖️ Jurídico

📦 Logística

💰 $2.000.000 Debt Financing em 2020-08

Consulting • Legal • Logistics

A Foundation Risk Partners é uma corretora de seguros e empresa de consultoria em rápida expansão com sede nos Estados Unidos. Composta por uma rede de agências de seguros respeitadas, cobre todo o espectro do mercado segurador com uma abordagem focada no cliente. A empresa oferece expertise em benefícios para funcionários, seguros comerciais, seguros pessoais e gestão de riscos, proporcionando estratégias de economia de custos, opções de cobertura abrangentes e soluções personalizadas para prever e mitigar riscos. A Foundation Risk Partners enfatiza a colaboração, excelência e soluções inovadoras para oferecer uma experiência única em seguros aos seus clientes.

Descrição

• Provide comprehensive relationship management support to Retirement Plan Advisors • Serve as an internal ERISA and 401(k) expert, advising on DOL, IRS, PBGC, and other regulatory standards • Research and analyze complex ERISA-related issues and explain them to advisors and clients • Assist with 401(k) plan documents, amendments, and regulatory filings • Support advisors in explaining fiduciary responsibilities, investment options, fee structures, and withdrawal strategies • Act as a trusted contact for retirement plan and 401(k) clients • Prepare data, reports, and customized proposals for client meetings • Identify client needs and opportunities and help develop tailored retirement plan solutions • Coordinate communication between field advisors and internal departments • Support onboarding of new retirement plan clients and ensure documentation is complete and compliant • Respond to client inquiries regarding plan administration and participant questions • Maintain accurate client and plan records in Salesforce CRM • Prepare client-facing materials and presentations • Diagnose issues and provide client-driven solutions meeting IRS regulatory requirements

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Business, Finance, Accounting, or a related field • 2–5 years of experience working with retirement plans, particularly 401(k) plans, in a client-facing, compliance, or administrative capacity • Experience supporting advisors and/or clients in a retirement plan or financial services environment • Strong interpersonal, written, and verbal communication skills • High attention to detail and ability to manage multiple projects simultaneously • Proficiency with CRM systems; Salesforce preferred • Proficiency with Microsoft Office Suite • ASPPA, CEBS, QKA, or other designations related to 401(k) plan administration or ERISA compliance are a plus • Must reside in the EST timezone

🏖️ Benefícios

• Medical, vision, and dental benefit options • 401(k) with company match • Company-paid life insurance • Short-term disability (STD) • Long-term disability (LTD) • PTO starting at 18 days per year • 10 paid holidays • 2 floating holidays