Client Operations Specialist

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Julho 14

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $62.000 - $72.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

⚙️ Operações

👻 Score fantasma 5%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Geometric Wealth Advisors

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2015

💼 Consultoria

💸 Finanças

💳 Fintech

Consulting • Finance • Fintech

A Geometric Wealth Advisors é uma empresa que oferece serviços de planejamento financeiro abrangente, especificamente voltados para executivos e sócios em consultoria de gestão, finanças e diversas carreiras de alta demanda. Eles enfatizam uma filosofia de investimento personalizada que atende às necessidades financeiras únicas de seus clientes, garantindo que os profissionais possam tomar decisões informadas sobre a gestão de seu patrimônio.

Descrição

• Work closely with Financial Planners and Wealth Advisors. • Manage all operational and administrative aspects of client relationships. • Ensure onboarding process for new clients progresses on schedule. • Maintain and update client records in CRM software. • Communicate with custodians to handle operational needs. • Manage all client forms. • Perform regular maintenance for existing clients. • Help manage portfolio database software. • Search for ways to improve firm’s processes. • Help recruit, hire, train, and mentor on the Operations team.

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree. • 1-2 years of relevant work experience (open to candidates with less or no experience). • Understanding operational needs of an independent wealth management firm. • Exceptional organizational skills. • Airtight reliability. • Clear and confident communication. • Aptitude for and comfort with technology. • Service-minded attitude.

🏖️ Benefícios

• Flexible work schedule. • Health insurance. • 401(k) including 5% company match with immediate vesting. • Paid parental leave (12 weeks or 8 weeks full-time + 8 weeks half-time). • Professional development sponsorship. • Portfolio management at no charge. • Tech/home office needs supply.