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🔥 23 minutos atrás

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Legacy Planning

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1 - 10 funcionários

⚖️ Jurídico

🛡️ Seguros

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.

Descrição

• Connect with families who have already requested information about protecting their home and income • Walk families through insurance options and help them choose suitable coverage • Serve clients after the sale • Build and own a book of business • Potentially build and lead your own team

🎯 Requisitos

• No insurance experience required • Background in sales, real estate, finance, hospitality, or service is suitable • Coachable and self-motivated • Willingness to follow a proven process • Must obtain a state life insurance license to sell • Candidate covers the life insurance course and state exam fees • 1099 independent contractor arrangement • Compensation is commission-based; no salary or guaranteed income • Available for part-time or full-time work

🏖️ Benefícios

• Warm inbound leads system; no buying lists or cold calling • Mentorship from active producers • Access to 50+ carriers • Path to build and lead your own team • Flexible hours • Work from home • Licensing and training support (the company licenses and trains you; the posting says it will walk you through getting the state license)