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Legacy Planning

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1 - 10 funcionários

👥 B2C

B2C

<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.

Descrição

• Identify client needs and recommend tailored insurance solutions • Develop and maintain strong client relationships • Generate leads through networking, referrals, and company-provided resources • Educate clients on available policies and coverage options • Follow up with prospects to close sales and maintain customer satisfaction • Stay informed about industry trends and product offerings • Work independently while collaborating with a supportive team

🎯 Requisitos

• Insurance license (or willingness to obtain one – we provide guidance) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a results-driven mindset • Ability to work independently and manage time effectively • Basic computer skills for CRM and client management

🏖️ Benefícios

• Competitive commission structure with potential for bonuses • Flexible work schedule (remote position) • Comprehensive training and mentorship programs • Access to top-rated insurance carriers and products • Opportunities for career growth and leadership development • Supportive team culture with ongoing coaching and professional development