Director, Wealth Strategy – Advanced Planning

🕒 4 dias atrás

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $150.000 - $250.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

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Mariner

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1001 - 5000 funcionários

💸 Finanças

🤝 B2B

💰 $75.000.000 Debt financing em 2022-02

Finance • B2B

A Mariner é uma empresa de gestão de patrimônio nacional que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos, famílias, consultores e empresas. A empresa oferece soluções integradas, incluindo planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de espólio e trustes, soluções de seguros, serviços de planos de aposentadoria, gestão de caixa institucional, e serviços de avaliação e consultoria. A Mariner apoia consultores com equipes internas e atende a uma variedade de segmentos de clientes—executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica, e proprietários de empresas—focando em aconselhamento fiduciário e estratégias patrimoniais colaborativas e sofisticadas.

Descrição

• Drive the development and implementation of sophisticated wealth strategies and advanced planning solutions • Collaborate closely with advisors and executive leadership to enhance Mariner’s holistic wealth management platform • Serve as the subject matter expert in advanced wealth planning • Partner with advisors to design, implement, and monitor customized advanced planning strategies • Develop and oversee scalable training and professional development programs focused on advanced planning • Provide actionable recommendations and support for best practices

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree required • Series 65 or CFP, or other similar industry designations • Minimum of 7 years of experience in financial services, wealth management, advanced planning, or a related discipline • Demonstrated expertise in estate planning, tax strategies, or similar advanced planning areas • Exceptional communication, consultation, and presentation skills

🏖️ Benefícios

• We believe in giving associates progressive opportunities • Actively nurturing professional growth • Giving back to the community • Diverse culture where everyone has the support they need to achieve their career goals • Innovative workplace and a culture that fosters camaraderie, teamwork and work-life balance