Technical Consultant

🕒 Setembro 15

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $85.000 - $110.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💼 Consultor

👻 Score fantasma 11%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Practifi

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

Fundada em 2013

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

☁️ SaaS

💰 $16.447.797 Series B - Practifi em 2020-01

Consulting • Insurance • SaaS

A Practifi é uma plataforma de CRM inteligente, impulsionada por tecnologia AI, concebida especificamente para empresas de gestão de patrimônio e consultores de investimento registrados (RIAs). Ela oferece funcionalidade de CRM personalizável em nível empresarial na infraestrutura Salesforce, com assistentes de IA nativos, integrações profundas com custodiantes e sistemas wealth-tech (ex. : Orion, Black Diamond, Addepar, Schwab), automação de fluxo de trabalho para conformidade e atendimento ao cliente, e acesso móvel para otimizar as operações dos consultores e expandir empresas de todos os tamanhos.

Descrição

• Manage client projects assigned through SOWs • Partner with a Business Analyst and the client to scope requirements and design durable solutions • Lead or participate in client calls to gather and clarify project requirements • Build solutions in Practifi following a defined development lifecycle • Run training sessions and demos for clients • Serve as an escalation point for the Support team on configuration questions involving custom orgs • Serve as a direct escalation point for MSP clients on complex or urgent issues • Work within a paired model alongside a Business Analyst • Partner with Business Analysts, Client Success, and fellow Technical Consultants • Report into Enablement leadership within the Technical Enablement team

🎯 Requisitos

• Salesforce Admin I Certification • Experience configuring Salesforce and Practifi objects, fields, page layouts, and Lightning Pages • Experience building screen flows and record-triggered flows of moderate complexity • Comfort with Data Loader, Salesforce Inspector, and Dev Console • Ability to query and update records directly in the data model • Working knowledge of Salesforce's security model, including Profiles, Roles, Permission Sets, Custom Permissions, and Divisions • Ability to configure Salesforce security to a client's requirements • Prior experience in wealth management, financial advisory, or fintech SaaS preferred • Experience running client-facing training sessions or demos preferred • Exposure to platform upgrade or migration projects preferred • Ability to explain technical decisions to non-technical clients • Proactive project ownership and communication

🏖️ Benefícios

• 20 days of Paid Leave • 10 sick days • 3 personal days • 3 volunteering days, all available from day one • Learnbucks, our annual education stipend, for certifications or courses • Practibuddy mentor from day one • Bi-annual summits in Chicago to connect with the team in person • Remote-first work arrangement

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