Associate Advisor – Account Manager

🕒 Junho 23

🚗 Michigan – Remoto

🚗 Michigan – Remote

💵 $55.000 - $70.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

💰 Gerente de Contas

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Vertis Wealth

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11 - 50 funcionários

⚖️ Jurídico

💼 Consultoria

💸 Finanças

Legal • Consulting • Finance

A Vertis Wealth é uma empresa de gestão de patrimônio e consultoria que integra planejamento financeiro, gestão de investimentos, serviços fiscais internos (com CPAs e advogados tributários) e serviços patrimoniais/jurídicos para fornecer estratégias coordenadas e eficientes em termos fiscais para indivíduos e famílias. A empresa atende clientes com ativos de US$ 500 mil a US$ 500 milhões e enfatiza o planejamento integrado — proteção de portfólio baseada em opções, colheita de prejuízos fiscais, geração de renda eficiente em termos fiscais, planejamento patrimonial com base em trustes e acesso a oportunidades de investimento alternativas e globais — tudo coordenado sob o mesmo teto. A Vertis opera em vários escritórios (incluindo Chicago e Bay City) e se posiciona como uma solução de equipe única para crescer, proteger e transferir riqueza.

Descrição

• Respond to and anticipate client needs daily, providing rapid, top-tier service. • Play a vital role in new acquisitions, supporting Financial Advisors, Wealth Managers, Accountants, and Attorneys. • Expertly organize and maintain complex calendars. • Help, prep, and execute essential financial planning paperwork with zero errors. • Review and compile thorough account reviews. • Document the CRM system with meticulous detail on all client communications. • Actively help build and foster a robust client referral system. • Attend high-profile client events.

🎯 Requisitos

• Bachelor’s Degree Strongly Preferred • Life and Health License- Preferred • 2+ years of experience in the financial industry is a major advantage • Ability to communicate impactfully with clients, advisors, and staff • Significant familiarity with financial markets and a crystal-clear understanding of the advice process • Ability to maintain an organized, proactive view of client needs and objectives • Thrives under pressure in a high-stakes, deadline-driven environment • Mastery of Effective and Efficient Time Management • Expert CRM Experience

🏖️ Benefícios

• Premium Health Insurance • 401k • Generous Paid Time Off (PTO)