Client Acquisition Specialist

🕒 Setembro 16

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $50.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

👻 Score fantasma 0%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 1997

💸 Finanças

🛡️ Seguros

💰 $736.300 Funding Round em 2022-02

Finance • Insurance

Em 1997, quatro consultores que compartilhavam um espaço de escritório descobriram que também compartilhavam uma crença essencial: A indústria de serviços financeiros precisava de um novo e melhor método para fornecer conselhos aos clientes — um que ajudaria a aliviar o estresse das vidas financeiras de seus clientes. Eles construíram uma empresa que ofereceria orientação financeira verdadeiramente abrangente, tudo sob o mesmo teto, para que os clientes não tivessem que lidar com o incômodo de gerenciar múltiplos relacionamentos financeiros, tomar decisões complexas ou coordenar contas distintas. Essa ideia evoluiu para o que chamamos de Roundtable™, nossa equipe de especialistas e consultores em seis áreas essenciais de gestão de patrimônio. Acreditamos que essa equipe, juntamente com nosso processo UniFi™ de 3 etapas, ajuda a garantir que sua vida financeira esteja organizada, completa e simplificada, permitindo que você tome decisões com mais confiança e se sinta menos estressado ao gerenciar seu patrimônio. Valores mobiliários oferecidos através da LPL Financial, membro da SIPC (www.SIPC.org). Serviços de consultoria oferecidos através da Wealth Enhancement Advisory Services, um consultor de investimentos registrado. Wealth Enhancement Group e Wealth Enhancement Advisory Services são entidades separadas da LPL Financial.

Descrição

• Initiate the Advisor Opportunity Sales Pipeline • Produce sales results by developing and qualifying leads • Screen prospective clients and set appointments for financial advisors • Create a high volume of outbound dials and email activity • Partner with Marketing to communicate company brand and messaging • Understand current marketing channels and event campaigns • Communicate the company’s service offering, purpose, mission, and values • Use Salesforce high velocity sales applications to prioritize work queues • Accurately and efficiently record interactions with prospects • Input new client Opportunities for advisors, ensuring proper data and reporting • Use advisor rotation software to ensure accurate prospect assignment • Comply with securities industry rules and regulations • Maintain awareness of current market trends and education • Expand financial industry knowledge and experience

🎯 Requisitos

• Bachelor's Degree (or equivalent experience demonstrated through work experience, training, military experience, or education) in business, finance, economics or related field • Experience in Financial Services with outbound sales experience • Proven track record of producing consistent sales results and exceeding goals • Series 7 and 66 (or 63 & 65) preferred • Ability to work as a team member • Positive solution-focused attitude • Strong phone presence and communication skills • Knowledge of financial planning and advisory practices • Proficient with Microsoft Office Suite or related software • Familiarity with Salesforce and Support Org functionality • Experience with Workday preferred • Ability to work Monday-Friday, 9AM to 5PM in own time zone • Ability to stand or sit for long periods, file documents in high or low cabinets, use the telephone, and use computer systems

🏖️ Benefícios

• Full-time benefits • Training and professional development • Medical, dental and vision coverage for full-time employees and their families • Health Savings Account (HSA) with employer contribution • Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Employer-paid and voluntary life and AD&D insurance • Employer-paid short-term and long-term disability and workers compensation • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually; 25 PTO days after 4 years of service • 12 paid holidays each year, including 10 pre-determined and 2 floating days • Paid parental leave and paid caregiver leave • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials after meeting service requirements • Optional overtime, including Saturday shifts and weekday late shifts