Regional Vice President, Partner Programs

🕒 Março 13

🏄 California – Remoto

🏄 California – Remote

💵 $225.000 - $250.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Vice-presidente

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 1997

💰 $736.300 Funding Round em 2022-02

Em 1997, quatro consultores que compartilhavam um espaço de escritório descobriram que também compartilhavam uma crença essencial: A indústria de serviços financeiros precisava de um novo e melhor método para fornecer conselhos aos clientes — um que ajudaria a aliviar o estresse das vidas financeiras de seus clientes. Eles construíram uma empresa que ofereceria orientação financeira verdadeiramente abrangente, tudo sob o mesmo teto, para que os clientes não tivessem que lidar com o incômodo de gerenciar múltiplos relacionamentos financeiros, tomar decisões complexas ou coordenar contas distintas. Essa ideia evoluiu para o que chamamos de Roundtable™, nossa equipe de especialistas e consultores em seis áreas essenciais de gestão de patrimônio. Acreditamos que essa equipe, juntamente com nosso processo UniFi™ de 3 etapas, ajuda a garantir que sua vida financeira esteja organizada, completa e simplificada, permitindo que você tome decisões com mais confiança e se sinta menos estressado ao gerenciar seu patrimônio. Valores mobiliários oferecidos através da LPL Financial, membro da SIPC (www.SIPC.org). Serviços de consultoria oferecidos através da Wealth Enhancement Advisory Services, um consultor de investimentos registrado. Wealth Enhancement Group e Wealth Enhancement Advisory Services são entidades separadas da LPL Financial.

Descrição

• Manage relationships with Schwab and Fidelity Financial Consultants and Branch Managers • Participate in sponsored events, branch meetings, client events, etc. • Educate on WEG’s resources, value proposition, solutions and services • Conduct regular presentations on WEG’s capabilities • Educate and communicate various investment strategies and solutions • Source and close prospects • Educate custodial clients on the WEG financial planning process • Profile and understand prospective client needs • Engage and communicate prospective client needs to WEG advisor • Ability to partner, educate and work with WEG FAs across the country • Participate in Wealth Enhancement trainings, educational events, coaching programs, and proficient in advisor/client facing technology • Adherence to the Wealth Enhancement’s Corporate Communication Strategy and in good compliance standing

🎯 Requisitos

• Bachelor’s Degree (or equivalent experience) in business, finance, economics or related field • Series 65 or qualifying designation such as a CFP or CFA • 5 + years of experience with sales in the wealth management industry • Excellent communication, presentation, listening and analytical skills • Advanced designation preferred • Ability to travel within the region • Must have a clean U4 with no disclosures

🏖️ Benefícios

• Health and dental insurance • 401k retirement plan • Paid time off • Training and professional development • Life and AD&D insurance – employer paid and voluntary options • Short-term and long-term disability, workers compensation – employer paid • Wellness programs and resources • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials