Senior Operations Associate

🕒 Setembro 22

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $55.000 - $65.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

⚙️ Operações

👻 Score fantasma 8%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 1997

💸 Finanças

🛡️ Seguros

💰 $736.300 Funding Round em 2022-02

Finance • Insurance

Em 1997, quatro consultores que compartilhavam um espaço de escritório descobriram que também compartilhavam uma crença essencial: A indústria de serviços financeiros precisava de um novo e melhor método para fornecer conselhos aos clientes — um que ajudaria a aliviar o estresse das vidas financeiras de seus clientes. Eles construíram uma empresa que ofereceria orientação financeira verdadeiramente abrangente, tudo sob o mesmo teto, para que os clientes não tivessem que lidar com o incômodo de gerenciar múltiplos relacionamentos financeiros, tomar decisões complexas ou coordenar contas distintas. Essa ideia evoluiu para o que chamamos de Roundtable™, nossa equipe de especialistas e consultores em seis áreas essenciais de gestão de patrimônio. Acreditamos que essa equipe, juntamente com nosso processo UniFi™ de 3 etapas, ajuda a garantir que sua vida financeira esteja organizada, completa e simplificada, permitindo que você tome decisões com mais confiança e se sinta menos estressado ao gerenciar seu patrimônio. Valores mobiliários oferecidos através da LPL Financial, membro da SIPC (www.SIPC.org). Serviços de consultoria oferecidos através da Wealth Enhancement Advisory Services, um consultor de investimentos registrado. Wealth Enhancement Group e Wealth Enhancement Advisory Services são entidades separadas da LPL Financial.

Descrição

• Manage fee rejections from identification through resolution, including research, follow-up, collection tracking, and documentation of outcomes • Process advisory fee refunds accurately and timely, including validation of supporting information and coordination with internal partners • Complete reconciliations, investigate discrepancies, and support resolution of outstanding reconciling items • Prepare and complete accounts receivable uploads, verifying data for completeness and accuracy • Support referral billing submissions and miscellaneous billing functions, including issue resolution and recurring operational activities • Provide cross-coverage for one-off fee submissions across custodians and follow billing controls and documentation requirements • Serve as a team resource and subject matter expert for billing processes, questions, and issue resolution • Support dashboards and reporting through data validation, exception follow-up, and recurring operational reporting • Maintain business continuity and operational coverage through cross-training, procedure maintenance, and backup support • Complete other projects and activities as needed

🎯 Requisitos

• High school diploma or equivalent required; post-secondary education preferred • Five years of financial services experience required, preferably in an RIA or broker-dealer environment • Experience with portfolio accounting or management systems, preferably Orion, and CRM systems such as Salesforce • Orion billing experience preferred • Proficiency with Microsoft Office • Advanced Excel skills required • Securities and/or insurance licenses a plus • Strong verbal and written communication skills • Ability to work independently and collaboratively within a team • Strong analytical, problem-solving, and attention-to-detail skills • Ability to adapt to changing processes and procedures while incorporating new requirements into standard workflows • Demonstrated ability to effectively use AI tools and technologies in daily work tasks • Understanding how to craft effective prompts, evaluate AI-generated content for accuracy and appropriateness, and integrate AI tools to enhance productivity while maintaining quality standards • Comfort with learning new AI applications and understanding their appropriate use cases and limitations • Continued learning and adaptation to new AI tools and methodologies expected as AI technology evolves • Ability to stand or sit for long periods of time, file documents in high or low cabinets, use the telephone, and use computer systems

🏖️ Benefícios

• Training and professional development • Medical, dental and vision coverage for full-time employees and their families • Health Savings Account (HSA) with employer contribution • Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Life and AD&D insurance – employer paid and voluntary options • Short-term and long-term disability, workers compensation – employer paid • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually (25 PTO days after 4 years of service) • 12 paid holidays each year (10 pre-determined and 2 floating days) • Paid parental leave and paid caregiver leave • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials after meeting service requirements

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