Client Account Manager

🕒 Outubro 1

🏈 Alabama – Remoto

🏈 Alabama – Remote

💵 $40.000 - $50.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

💰 Gerente de Contas

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 22%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wealth Without Wall Street

SiteLinkedInTodas as Vagas

1 - 10 funcionários

Fundada em 2017

💸 Finanças

💳 Fintech

👥 B2C

Finance • Fintech • B2C

Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira que capacita indivíduos a alcançar a liberdade financeira através de um plano estruturado. Eles guiam os usuários em um caminho de 3 etapas que começa com a criação de uma visão de liberdade financeira, identificação do seu perfil de investidor e fornecimento de suporte passo a passo. As estratégias da empresa focam em aumentar o fluxo de caixa e gerenciar dívidas, ajudando os clientes a mudar sua mentalidade para priorizar a renda passiva em relação aos métodos tradicionais de renda.

Descrição

• Own a book of existing clients and past prospects • Make frequent phone calls and hold real client conversations • Re-engage inactive clients and past prospects who did not finish the process • Run policy reviews and answer questions about policy loans and PUAs • Coordinate client service with the operations team, which handles paperwork • Identify opportunities such as new capital, business sales, or growing families • Ask for the next step and book clients with IBC strategists • Ask satisfied clients for referrals and follow up through conversion to conversations • Introduce clients to the Passive Income Lab when appropriate • Identify clients at risk of leaving and proactively contact them • Log every call and next step in HubSpot • Own weekly metrics including contacts, opportunities, referrals, and cases

🎯 Requisitos

• 2+ years in sales, account management or client relationships, ideally in insurance, financial services or wealth management • Track record of hitting targets while keeping clients happy • Comfortable on phone and video calls all day • CRM discipline; HubSpot is a plus • Active life insurance license, or willingness to get licensed within 60 days • Understanding of whole life insurance or Infinite Banking is a big plus; training is provided • Résumé required • Short video discussing yourself, sales background, client services background, and an example of serving a client so well it generated more business or a referral • Finalists must complete a Culture Index survey and live role-play call • Attention to detail in following the application form

🏖️ Benefícios

• $40,000 - $50,000 base salary • Uncapped commission on every new case and referral [8% of each case you originate, plus referral/Lab bonus] • Warm conversations, not cold strangers • Our strategists handle the technical close, so you can focus on the relationship and the ask • Paid licensing [if applicable] • Full training on Infinite Banking, our service process and HubSpot • A team that's growing fast, with a mission worth selling: helping families build wealth outside Wall Street • Remote work