Client Account Manager

🕒 Outubro 7

🌐 Estados Unidos, Canadá – Remoto

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA) 🇨🇦 Canadá – Remoto

💵 $40.000 - $50.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

💰 Gerente de Contas

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 22%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wealth Without Wall Street

SiteLinkedInTodas as Vagas

1 - 10 funcionários

Fundada em 2017

💸 Finanças

💳 Fintech

👥 B2C

Finance • Fintech • B2C

Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira que capacita indivíduos a alcançar a liberdade financeira através de um plano estruturado. Eles guiam os usuários em um caminho de 3 etapas que começa com a criação de uma visão de liberdade financeira, identificação do seu perfil de investidor e fornecimento de suporte passo a passo. As estratégias da empresa focam em aumentar o fluxo de caixa e gerenciar dívidas, ajudando os clientes a mudar sua mentalidade para priorizar a renda passiva em relação aos métodos tradicionais de renda.

Descrição

• Own a book of existing clients and past prospects • Make frequent phone calls and hold real client conversations • Re-engage clients who have not heard from the company and past prospects who did not complete the process • Run policy reviews and answer questions about policy loans and PUAs • Coordinate client service while the operations team handles paperwork • Identify opportunities such as new capital, business sales, and growing families • Ask clients for the next step and book appointments with IBC strategists • Ask satisfied clients for referrals and follow up until they become conversations • Introduce clients to the Passive Income Lab when appropriate • Identify clients at risk of leaving and proactively contact them • Log calls and next steps in HubSpot • Own weekly metrics including contacts, opportunities, referrals, and cases

🎯 Requisitos

• 2+ years in sales, account management, or client relationships • Insurance, financial services, or wealth management experience ideally • Track record of hitting targets while keeping clients happy • Comfortable on phone and video calls all day • CRM discipline; HubSpot is a plus • Active life insurance license, or willingness to obtain one within 60 days • Understanding of whole life insurance or Infinite Banking is a plus; training provided if needed • Follow the application form carefully • Submit a résumé and short video covering personal background, sales background, client services background, and an example of serving a client that led to more business or a referral • Finalists must complete a Culture Index survey and live role-play call

🏖️ Benefícios

• $40,000 - $50,000 base salary • Uncapped commission on every new case and referral generated (8% of each case originated, plus referral/Lab bonus) • Warm conversations with existing clients and past prospects rather than cold leads • Strategists handle the technical close • Paid licensing, if applicable • Full training on Infinite Banking, service processes, and HubSpot • Remote work • Opportunity to join a fast-growing team with a mission focused on helping families build wealth outside Wall Street