Advyzon
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2012
💸 Finanzen
💳 Fintech
Finance • Fintech • Software
Advyzon ist eine umfassende Plattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um ihre Unternehmen effektiv zu verwalten und auszubauen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools, darunter Portfoliomanagement, Kundenberichte, Abrechnung, CRM und sichere Dokumentenverwaltung, die tägliche Abläufe optimieren und die Interaktion mit Kunden verbessern. Mit einem starken Fokus auf außergewöhnliche Technologie und unvergleichlichen Service zielt Advyzon darauf ab, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren, um Beratern die Betreuung ihrer Kundenbedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten.
Relationship Manager – Financial Services
🕒 vor 3 Monaten
🌽 Illinois – Remote
💵 $70.000 - $100.000 / Jahr
⏰ Vollzeit
🟡 Mittelstufe
🟠 Senior
💰 Account Manager
👻 Geisterscore 7%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
Woher diese Stelle stammt
Veröffentlicht auf der Karriereseite von Advyzon , nicht über eine Jobbörse
Von Remote Rocketship zum ersten Mal gesehen vor 3 Monaten
Noch offen auf der Website von Advyzon . Geprüft vor 5 Stunden.
Advyzon
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2012
💸 Finanzen
💳 Fintech
Finance • Fintech • Software
Advyzon ist eine umfassende Plattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um ihre Unternehmen effektiv zu verwalten und auszubauen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools, darunter Portfoliomanagement, Kundenberichte, Abrechnung, CRM und sichere Dokumentenverwaltung, die tägliche Abläufe optimieren und die Interaktion mit Kunden verbessern. Mit einem starken Fokus auf außergewöhnliche Technologie und unvergleichlichen Service zielt Advyzon darauf ab, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren, um Beratern die Betreuung ihrer Kundenbedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten.
Beschreibung
• Manage a portfolio of Core RIA client relationships • Drive client retention through proactive engagement • Monitor client health indicators and address issues • Conduct scaled business reviews and lead value conversations • Coordinate with internal teams to address client needs
🎯 Anforderungen
• 3+ years of experience in client relationship management • Strong understanding of wealth management or fintech • Excellent communication skills • Ability to work with cross-functional teams • Experience with CRM tools
🏖️ Vorteile
• Health insurance • Flexible work arrangements • Professional development opportunities
Jetzt Bewerben📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle
Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.
Ähnliche Jobs
🕒 vor 3 Monaten
Account Manager growing renewals, retention, and add-on revenue for AxisCare's home-care management platform. Managing strategic accounts, negotiations, cancellations, and expansion opportunities.
🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote
⏰ Vollzeit
🟢 Junior
🟡 Mittelstufe
💰 Account Manager
🚫👨🎓 Kein Abschluss erforderlich
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
🕒 vor 3 Monaten
Territory Manager managing territory sales in heavy industrial environments for Freudenberg in the Southeastern United States. Building customer relationships and driving strategic growth initiatives as key responsibilities.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
🕒 vor 3 Monaten
Account Manager focused on agent training and production growth at First Connect Insurance. Building agency relationships and leveraging cross-sale opportunities for increased performance.
🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote
💵 $65.000 - $75.000 / Jahr
⏰ Vollzeit
🟡 Mittelstufe
🟠 Senior
💰 Account Manager
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
🕒 vor 3 Monaten
Sales Account Manager for LollyLaw managing the complete sales cycle from start to finish. Responsible for business development and supporting a growing sales team.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
🕒 vor 3 Monaten
Senior Account Manager focusing on account growth within existing enterprise customers at BreachLock. Drive expansion through strategic relationship building and proactive account management.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
