Advyzon
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2012
💸 Finanzen
💳 Fintech
Finance • Fintech • Software
Advyzon ist eine umfassende Plattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um ihre Unternehmen effektiv zu verwalten und auszubauen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools, darunter Portfoliomanagement, Kundenberichte, Abrechnung, CRM und sichere Dokumentenverwaltung, die tägliche Abläufe optimieren und die Interaktion mit Kunden verbessern. Mit einem starken Fokus auf außergewöhnliche Technologie und unvergleichlichen Service zielt Advyzon darauf ab, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren, um Beratern die Betreuung ihrer Kundenbedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten.
Relationship Manager – Financial Services
Stelle nicht auf LinkedIn
🕒 vor 15 Tagen
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Advyzon
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2012
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Advyzon ist eine umfassende Plattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um ihre Unternehmen effektiv zu verwalten und auszubauen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools, darunter Portfoliomanagement, Kundenberichte, Abrechnung, CRM und sichere Dokumentenverwaltung, die tägliche Abläufe optimieren und die Interaktion mit Kunden verbessern. Mit einem starken Fokus auf außergewöhnliche Technologie und unvergleichlichen Service zielt Advyzon darauf ab, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren, um Beratern die Betreuung ihrer Kundenbedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten.
Beschreibung
• Manage a portfolio of Core RIA client relationships • Drive client retention through proactive engagement • Monitor client health indicators and address issues • Conduct scaled business reviews and lead value conversations • Coordinate with internal teams to address client needs
🎯 Anforderungen
• 3+ years of experience in client relationship management • Strong understanding of wealth management or fintech • Excellent communication skills • Ability to work with cross-functional teams • Experience with CRM tools
🏖️ Vorteile
• Health insurance • Flexible work arrangements • Professional development opportunities
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🟠 Senior
🔴 Experte
💰 Account Manager
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
