Manager – High Net Worth Planning Strategist

🕒 vor 17 Tagen

❄️ Minnesota – Remote

❄️ Minnesota – Remote

💵 $93.400 - $128.400 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👔 Manager

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Ameriprise Financial Services, LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

5001 - 10000 Mitarbeiter

Gegründet 1894

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Ameriprise Financial Services, LLC ist ein führender Anbieter von personalisierter Finanzplanung und -beratung. Das Unternehmen legt großen Wert auf individuelle Finanzberatung, um den Kunden zu helfen, ihre einzigartigen finanziellen Ziele zu erreichen, und bietet kostenlose Beratungen mit seinen Finanzberatern an. Ameriprise genießt in der Investmentbranche hohes Ansehen und bietet preisgekrönten Service mit Fokus auf Kundenzufriedenheit. Mit Unterstützung ihrer Investment Research Group bieten Ameriprise-Berater den Kunden objektive Recherchen, umsetzbare Anlagestrategien sowie kontinuierliche Markt- und Wirtschaftsanalyse. Das Unternehmen legt auch großen Wert auf die Online-Sicherheit und den Datenschutz für Kunden, die auf ihre Konten und Finanzdokumente online zugreifen.

Beschreibung

• Collaborate with the Advanced Wealth Planning & Consulting team, key internal partners and advisors to assess, consult, and develop financial planning strategies and deliverables for advisors and their high-net-worth clients and prospects • Demonstrate strong knowledge of complex financial planning concepts including legacy/estate, retirement, business and tax planning strategies • Ensure accurate and timely case documentation • Prepare case strategies, recommendations and advice materials to support advisors and their high-net-worth clients • Partner cross-organizationally with Wealth Management Solutions, Ameriprise Bank, and RiverSource to develop comprehensive solutions appropriate for high-net-worth client cases

🎯 Anforderungen

• Bachelor's degree or equivalent experience • 5-7 years’ financial planning experience • Experience working with the HNW market segment • Expert level knowledge in complex financial planning issues • Series 7 or ability to obtain within 90 days • State securities agent registration (S63 or S66) or ability to obtain within 90 days • State IAR registration (S65 or S66) or ability to obtain within 90 days • CFP strongly preferred • Strong knowledge of financial planning strategies, including estate, tax, business, retirement, equity compensation • Solid understanding of financial planning process • Ability to quickly analyze complex situations and synthesize into easy-to-understand advice • Ability to work independently and collaborate with others across the organization • Experience with advisors assessing their needs, identifying suitable strategies and making actionable recommendations • Strong Microsoft PowerPoint, Excel and Word skills • Experience working with field leaders, advisors and clients • Valid work authorization that does not now, or in the future, require visa sponsorship for employment in the United States

🏖️ Vorteile

• Variable pay in the form of bonus, commissions, and/or long-term incentives depending on the role • Vacation time • Sick time • 401(k) • Health insurance • Dental insurance • Life insurance • Reasonable accommodation support during the application or interview process