Client Relationship Manager

🕒 vor 19 Tagen

🐊 Florida, Pennsylvania, +1 weitere Bundesländer – Remote

🐊 Florida – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🤠 Texas – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Account Manager

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Ascensus

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5001 - 10000 Mitarbeiter

Gegründet 2000

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

💰 Secondary Market im 2019-02

Consulting • Insurance • Finance

Ascensus ist ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter wertschätzt und eine Kultur pflegt, die von Prinzipien wie Integrität, Qualität und einem Engagement für hohe Standards geleitet wird. Es bietet Verwaltungs- und Datenführungsdienste an und konzentriert sich darauf, Einzelpersonen dabei zu helfen, finanziell gesicherte Renten zu erreichen und eine hochwertige Bildung für Kinder zu gewährleisten. Ascensus setzt sich für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein, was das Unternehmen zu einem lohnenden Arbeitsplatz macht. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern zudem eine breite Palette an Vorteilen, darunter Refinanzierungsoptionen für Studienkredite und Programme für ein gesundes Leben.

Beschreibung

• Serve as the focal point for existing big and elite advisor plan clients and their financial advisors • Manage relationships for plan accounts and financial advisors to ensure successful service, product enhancements and plan retention • Provide consultative advice and support as a dedicated contact • Promote plan retention through ownership, troubleshooting and problem resolution • Protect, secure and properly handle confidential Ascensus and client data • Demonstrate proactive client focus and teamwork aligned with Ascensus values • Leverage industry knowledge to promote client satisfaction, retention and organic growth • Develop strong working relationships with daily client contacts and C-level decision makers • Own resolution of issues escalated by clients and financial professionals • Coordinate with internal Ascensus departments as an advocate for clients and financial professionals • Review the existing book of business to identify plan retention opportunities and create strategies for non-elite advisors • Develop education and communication strategies for assigned accounts • Cross-sell revenue opportunities and educate financial professionals and plan sponsors about products, processes and services • Compile data, track communications and escalations, and optimize plan design and product adoption • Lead or participate in projects that create additional value for existing relationships • Analyze client and financial professional data and conduct outreach activities, including call campaigns • Maintain proficiency with partner and Ascensus proprietary products • Maintain proficiency with regulatory, financial, accounting, service, operations and compliance aspects of relationship management

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in business or related fields, or equivalent work experience • Minimum of 7 years’ experience in retirement services industry or related field is preferred • Minimum of 5 years’ prior experience with direct client/client equivalent relationships within a financial services administrative environment • Certification or working towards certification (ASPPA, CEBS, etc.) in industry-related studies program preferred • Ability to work independently and contribute to a highly-cohesive team environment • Excellent analytical and problem solving skills • Ability to work with a high level of independence • Detail oriented and able to produce high quality work within tight time constraints • Ability to make sound business judgments while balancing client needs and organizational considerations • Excellent written and oral communication skills, including group presentation experience • Proficiency with Microsoft Office products including Excel, Word and PowerPoint • Ability to coordinate and run meetings attended by senior-level personnel • Demonstrated project management skills • Ability to travel as required

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