Wealth Solutions Consultant – Private Wealth

🕒 vor 2 Tagen

🐊 Florida, Texas – Remote

🐊 Florida – Remote 🤠 Texas – Remote

💵 $130.000 - $150.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💻 Lösungsingenieur

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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AssetMark

WebsiteLinkedInAlle Stellen

501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1996

💼 Beratung

💸 Finanzen

💳 Fintech

💰 Venture Round im 2016-12

Consulting • Finance • Fintech

AssetMark ist ein führender Anbieter umfassender Vermögensverwaltungs- und Technologielösungen, die Finanzberatern die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um den sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Investmentmanagement, digitale Verkaufs- und Servicelösungen sowie Altersvorsorgedienste. AssetMark arbeitet eng mit unabhängigen Beratern, Beraterteams und registrierten Anlageberatern zusammen, um Kundenbeziehungen zu verbessern, Abläufe zu optimieren und das Geschäftswachstum zu fördern. Ihre Plattform bietet kuratierte Anlage-lösungen und personalisierte Unterstützung, wodurch Berater mehr Zeit haben, sich auf den Erfolg ihrer Kunden zu konzentrieren.

Beschreibung

• Drive adoption of AssetMark’s Private Wealth offering and other Wealth Solutions capabilities within a defined territory • Partner with financial advisors to develop customized investment portfolios and comprehensive wealth management strategies for HNW and UHNW clients • Engage advisors through in-person meetings, virtual presentations, and events • Promote the Private Wealth program and internally managed investment and wealth solutions • Support advisors in portfolio construction and wealth strategy, including tax-aware investing and planning • Collaborate with AssetMark sales teams to identify, develop, and advance opportunities • Develop new advisor relationships through proactive external sales activity • Maintain relationships with existing users of Private Wealth and AssetMark Wealth Solutions products and services • Own and execute a territory business plan focused on advisor relationships and growth • Maintain an active pipeline and track opportunities through the sales cycle • Represent AssetMark Wealth Solutions at advisor events, conferences, and client meetings • Work with Advanced Planning, Client Portfolio Managers, and Investment Strategy teams to deliver integrated solutions • Provide market feedback on advisor needs, competitive positioning, and product opportunities • Travel regularly within the assigned territory

🎯 Anforderungen

• 5–7+ years of experience in external sales, wholesaling, or advisor-facing roles within asset or wealth management • Experience selling investment solutions to financial advisors required • Experience working with independent financial advisors (RIA and/or broker-dealer channels) preferred • Exposure to high-net-worth or ultra-high-net-worth client segments preferred • Bachelor’s degree required • MBA, CFA, CFP, CAIA, or similar professional designation preferred • FINRA Series 7 and 66 (or ability to obtain) required • Strong understanding of investment products, including mutual funds, ETFs, SMAs, and private market strategies • Ability to communicate complex investment and wealth concepts in a clear and practical manner • Experience engaging with financial advisors and supporting high-net-worth client needs • Strong relationship management and business development skills • Ability to manage a territory and prioritize activities effectively • Proven presentation skills in both small and large group settings • Ability to work collaboratively across internal teams and functions • Self-starter with strong organizational and time management skills • Comfortable working in a fast-paced, client-focused environment • Candidates must be legally authorized to work in the US • AssetMark is unable to provide visa sponsorship for this position

🏖️ Vorteile

• Highly competitive and uncapped Sales Incentive Plan • Competitive benefits • Flex Time or Paid Time Off and Sick Time Off • 401K – 6% Employer Match • Medical, Dental, Vision – HDHP or PPO • HSA – Employer contribution (HDHP only) • Volunteer Time Off • Career Development / Recognition • Fitness Reimbursement • Hybrid Work Schedule