Finanzberater

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Boldin

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2015

💳 Fintech

☁️ SaaS

Fintech • SaaS

Boldin ist ein Unternehmen für Altersvorsorge und Finanzplanung (d/b/a NewRetirement, Inc. ), das einen DIY-SaaS-Planer, Beratungsdienste und KI-gestützte Planungswerkzeuge anbietet, um Einzelpersonen bei der Modellierung von Ruhestandsszenarien und der Verwaltung langfristiger Finanzen zu unterstützen. Sein Produkt (der Boldin Planner und PlannerPlus) bietet interaktive Rechner und Analysen – einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Renten, Immobilien, Gesundheits- und Langzeitpflegekosten, Monte-Carlo-Simulationen, Cashflow-Visualisierungen und Echtzeitüberwachung – sowie Coaching, Kurse und Zugang zu CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Beratern. Boldin bietet auch unternehmensgerichtete Lösungen für Arbeitgeber, Plananbieter und Finanzinstitute an. Die Plattform legt Wert auf personalisierte Empfehlungen und Bildungsressourcen, weist jedoch darauf hin, dass die Tools informativ sind und keinen Ersatz für professionelle treuhänderische Beratung darstellen.

Beschreibung

• Erstellung und Bereitstellung umfassender Finanzpläne für Kunden. • Betreuung von Kunden, die kontinuierliche Finanzplanungsleistungen wünschen. • Erteilung stundenbasierter Beratung, wenn Kunden bei begrenztem Umfang Hilfe für fundierte Entscheidungen benötigen. • Vermittlung und Befähigung der Kunden, ihre Finanzen zu verstehen, indem komplexe Konzepte in leicht umsetzbare Strategien aufgeschlüsselt werden.

🎯 Anforderungen

• CFP®- oder CFA®-Zertifizierung erforderlich. • EA® von Vorteil. • Erfahrung in honorarbasierten (fee-only) Finanzplanungs- und Anlageberatungsleistungen. • Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Finanzberater mit eigener Verantwortung für Kundenbeziehungen. • Fundierte Kenntnisse in Portfoliomanagement, Roth-Conversions, Medicare sowie Strategien für Renteneinkünfte und Entnahmeplanung. • Leidenschaft dafür, Kunden dabei zu helfen, ihre Finanzen zu verstehen und zu verwalten. • Ausgezeichnete schriftliche, kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten.

🏖️ Vorteile

• Wir möchten im Einstellungsprozess so inklusiv wie möglich sein. Wenn Sie nicht 100 % der Anforderungen erfüllen, aber das Gefühl haben, dass Sie sich in die Rolle hinein entwickeln können – bewerben Sie sich bitte trotzdem. • Wenn ein Kandidat nur 80 % der Fähigkeiten mitbringt, aber eine hervorragende Einstellung und Perspektive hat, könnte diese Person sehr gut passen. • Boldin schätzt die einzigartigen Perspektiven und Beiträge aller Personen und setzt sich für eine vielfältige und inklusive Kultur ein. • Wir ermutigen Bewerbungen von Personen aller Hintergründe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Menschen jeglicher Rasse, Ethnie oder nationaler Herkunft, Personen mit Behinderungen, Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft, Veteranen, Geschlechtsminderheiten, Frauen und Menschen aus unterrepräsentierten Gemeinschaften. • Wir verpflichten uns, Bewerberinnen und Bewerber mit unterschiedlichen Fähigkeiten während des Bewerbungsprozesses angemessen zu unterstützen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen, und wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. • Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede Person authentisch einbringen kann. Wenn Sie sich wohl dabei fühlen, können Sie in Ihrer Bewerbung gerne Ihre bevorzugten Pronomen angeben.