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Boldin
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2015
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Boldin ist ein Unternehmen für Altersvorsorge und Finanzplanung (d/b/a NewRetirement, Inc. ), das einen DIY-SaaS-Planer, Beratungsdienste und KI-gestützte Planungswerkzeuge anbietet, um Einzelpersonen bei der Modellierung von Ruhestandsszenarien und der Verwaltung langfristiger Finanzen zu unterstützen. Sein Produkt (der Boldin Planner und PlannerPlus) bietet interaktive Rechner und Analysen – einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Renten, Immobilien, Gesundheits- und Langzeitpflegekosten, Monte-Carlo-Simulationen, Cashflow-Visualisierungen und Echtzeitüberwachung – sowie Coaching, Kurse und Zugang zu CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Beratern. Boldin bietet auch unternehmensgerichtete Lösungen für Arbeitgeber, Plananbieter und Finanzinstitute an. Die Plattform legt Wert auf personalisierte Empfehlungen und Bildungsressourcen, weist jedoch darauf hin, dass die Tools informativ sind und keinen Ersatz für professionelle treuhänderische Beratung darstellen.
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