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CapIntel

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2019

💸 Finanzen

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 €11.000.000 Series A im 2022-06

Finance • Fintech • B2B

CapIntel ist ein Unternehmen, das Vergleichs- und Vorschlagstools für Investitionen bereitstellt, die dazu entwickelt wurden, Kunden dabei zu helfen, ihre Anlageprodukte zu verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ihre Plattform wird von einigen der größten Banken der Welt genutzt, um Finanzberatern zu unterstützen, leicht verständliche Vorschläge zu präsentieren, die Erfahrung, Wert und finanzielle Bildung hervorheben. Die Tools von CapIntel ermöglichen interaktive und visuelle Vergleiche und helfen den Kunden, die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen auf zukünftige finanzielle Ziele zu verstehen. Mit einem Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses zielt CapIntel darauf ab, finanzielle Beratung zugänglich und verständlich zu machen und stärkere Kundenberaterbeziehungen sowie Geschäftserfolg aufzubauen.

Beschreibung

• Lead client onboarding: Gather requirements, understand client goals, and design tailored solutions using existing features or enhancements. • Manage implementation lifecycle: Oversee end-to-end onboarding with developers and designers, removing bottlenecks and ensuring timely, seamless delivery. • Serve as client liaison: Act as the primary contact during onboarding, managing communication, requirements, and escalations, while partnering with Customer Success Managers to strengthen relationships. • Own project scope: Manage contracts (SOWs, Order Forms) and ensure enterprise configurations integrate successfully with client systems. • Advance platform usability: Partner with product teams to identify and implement UX/UI improvements informed by client feedback and usage metrics. • Drive continuous improvement: Champion enhancements that align the platform with evolving client and business needs.

🎯 Anforderungen

• Implementation Experience: multiple years of onboarding customized enterprise software solutions or experience in a similar role • Project Management Skills: Proven ability to manage projects, including timelines, deliverables, and stakeholder expectations. • Communication: Excellent communication and presentation skills • Wealth Management: Knowledge of the wealth management industry is required

🏖️ Vorteile

• Variable pay • Equity • Comprehensive benefits • Flexible time off • Dedicated opportunities for growth and development