Associate, Advisory Operations

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🕒 vor 2 Monaten

🌲 North Carolina – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

⚙️ Operations

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Choreo

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1 - 10 Mitarbeiter

🤝 B2B

🏢 Unternehmen

⚡ Produktivität

B2B • Enterprise • Productivity

Choreo ist eine Abteilung von Business Furniture + Co, die Arbeitsplätze durch innovatives Design und Veränderungsmanagement revolutioniert. Geleitet von CEO Mary Beth Oakes seit 2008, arbeitet Choreo mit Unternehmen zusammen, um das Potenzial von Mitarbeitern und Arbeitsräumen zu steigern und konzentriert sich auf datenbasierte, menschenzentrierte Ansätze. Sie managen Arbeitsplatzübergänge und bieten Dienstleistungen von Design bis hin zur Technologieintegration und Reinigung an. Ihre Expertise im Change- und Move-Management unterstützt Organisationen in allen Phasen der Renovierung oder Umsiedlung und stellt sicher, dass die Geschäftsstrategien und kulturellen Ziele eingehalten werden. Der Prozess von Choreo umfasst Arbeitsplatzforschung, strategische Planung und umfassende Unterstützung, um erfolgreichen Wandel zu fördern.

Beschreibung

• Part of the operations team responsible for client relationship management of a multi-location practice • Become familiar with custodian relationships, processes, and service teams • Prepare related forms and assist the advisory team in transaction processing • Process trades (buys/sells) and cost basis adjustments • Prepare and process client on-boarding and maintenance paperwork • Maintain database and workflows in our client relationship management system • Assist with multiple client and practice-related projects at the same time • Consistently follow procedures to be compliant with Firm requirements • Assist with the development and implementation of various marketing efforts and projects

🎯 Anforderungen

• Two-year degree preferred, but not required, in a financial planning related field (business, tax, finance, or accounting) or equivalent work experience • Strong preference towards candidates with work experience of three or more years in a Wealth Management, Tax, or Financial Services related industry • Strong interpersonal and written communication skills • Ability to work efficiently, effectively, and independently in order to see projects through completion • Critical thinker with very strong attention to detail • Self-motivated, strong work ethic and possess a sense of urgency • Flexibility, adaptability, and strong team orientation • Highly organized individual, able to take direction and prioritize responsibilities • Strong administrative skills, including advanced experience in Microsoft Excel • Excellent organizational skills with the ability to prioritize multiple tasks, projects, and assignments • Ability to thrive in a collaborative, fast-paced environment to meet client needs • Strong ethical and professional standards with acceptable compliance record in prior position(s) • Ability to adjust hours due to supporting multiple offices in different time zones

🏖️ Vorteile

• Competitive salary and bonus plan • Competitive medical, dental, and vision plans • Basic life and disability coverage • 401(k) matching program • Financial support for approved designations and courses • Technical, leadership, sales training opportunities • Unlimited, discretionary time off • Paid parental leave