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Choreo

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1 - 10 Mitarbeiter

🤝 B2B

🏢 Unternehmen

⚡ Produktivität

B2B • Enterprise • Productivity

Choreo ist eine Abteilung von Business Furniture + Co, die Arbeitsplätze durch innovatives Design und Veränderungsmanagement revolutioniert. Geleitet von CEO Mary Beth Oakes seit 2008, arbeitet Choreo mit Unternehmen zusammen, um das Potenzial von Mitarbeitern und Arbeitsräumen zu steigern und konzentriert sich auf datenbasierte, menschenzentrierte Ansätze. Sie managen Arbeitsplatzübergänge und bieten Dienstleistungen von Design bis hin zur Technologieintegration und Reinigung an. Ihre Expertise im Change- und Move-Management unterstützt Organisationen in allen Phasen der Renovierung oder Umsiedlung und stellt sicher, dass die Geschäftsstrategien und kulturellen Ziele eingehalten werden. Der Prozess von Choreo umfasst Arbeitsplatzforschung, strategische Planung und umfassende Unterstützung, um erfolgreichen Wandel zu fördern.

Beschreibung

• Build and maintain a consistent pipeline of high-value client opportunities; • Source opportunities through CPA partners, networks, and referrals; • Drive opportunities from introduction to close; • Maintain CRM discipline; • Develop relationships with CPA partner firms; • Translate relationships into referrals; • Establish consistent engagement cadence; • Lead high-conviction conversations; • Diagnose complex needs; • Deliver wealth strategies; • Close and onboard new clients; • Leverage planning, investment, tax, and estate capabilities to deliver cohesive recommendations; • Establish presence in Austin; • Build COI relationships; • Expand local brand visibility.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree required. • 10+ years of experience in wealth management or advisory. • Proven ability to originate and close business. • Experience with CPA or professional services networks. • Strong financial planning expertise. • CRM experience.

🏖️ Vorteile

• Competitive salary and bonus plan • Competitive medical, dental, and vision plans • Basic life and disability coverage • 401(k) matching program • Financial support for approved designations and courses • Technical, leadership, sales training opportunities • Unlimited, discretionary time off • Paid parental leave