Associate Financial Advisor

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 2 Monaten

🌽 Illinois – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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Clarendon Capital Management LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1 - 10 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

Finance • Investment Management • B2B

Clarendon Capital Management LLC ist eine aktive, wertorientierte Investmentfirma mit Sitz in Waukesha, Wisconsin. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, durch eine konzentrierte Portfoliostrategie Werte zu schaffen und investiert in einzelne Aktien und ETFs verschiedener Branchen und Marktgrößen. Ihr Ansatz konzentriert sich darauf, Unternehmen zu identifizieren, deren intrinsischer Wert den aktuellen Marktpreis übersteigt, wobei häufig der Buchwert, die Eigentümererträge oder der Cashflow betrachtet werden. Ein besonderes Merkmal ihrer Strategie ist die Investition in spezielle Situationen, kleine/mikrokapitalisierte und private Unternehmen, bei denen sie ihre Expertise in der Geschäftsstrategie einsetzen, um Wertsteigerungen zu erzielen. Clarendon Capital Management arbeitet ausschließlich mit akkreditierten Investoren, Family Offices und fungiert als Unterberater für unabhängige registrierte Anlageberater (RIAs). Das Unternehmen hält sich an den CFA Asset Manager Code of Professional Conduct und legt den Fokus auf langfristige Investitionen gemeinsam mit ihren Kunden.

Beschreibung

• Associate Advisor’s responsibility is to identify and build relationships with high-income professionals, entrepreneurs, and other investors with long-term investment horizons. • Prospective client engagement process includes building credibility and trust, solving clients' financial problems and challenges, and providing ongoing advice and client service. • Advisor should understand basic personal and business financial matters, financial planning, and value investing principles. • Deliverables will include portfolio assessments, financial plans, investment management recommendations, and other ad-hoc financial recommendations. • Other marketing activities including networking with prospects and clients, organizing seminars, blogging, and content creation is expected for Advisor to develop credibility and professional relationships. • Participation in other firm activities including small business succession advice, search funds, and direct investments could be possible, but not expected to initially be core to the Associate Advisor role.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in business, economics, financial planning, or similar required. • Must be Series 65 registered to commence full employment. • CCM can sponsor new professionals to register for the appropriate exams. • CFP or similar qualifications highly desired. • 2+ years in financial, accounting, or professional services expected. • More experienced professionals with existing relationships also welcome.

🏖️ Vorteile

• Compensation is based on revenue from acquired and developed clients. • CCM charges fees based on a percentage of assets under management (AUM), as well as fixed fees. • The Associate Advisor will receive a percentage of fees that are competitive and above rates of many larger brokerage and advisory firms. • CCM wants its Advisors to be aligned with its clients and long-term firm success. • We encourage and will support the Advisor's pursuit of relevant credentials and certifications, as well as professional group memberships.