Confidence Wealth Management
11 - 50 Mitarbeiter
Gegründet 2002
💸 Finanzen
💼 Beratung
Finance • Consulting
Confidence Wealth Management ist eine treuhänderische Boutique-Vermögensverwaltung, die für Privatpersonen, Familien und Geschäftsinhaber integrierte Finanzpläne erstellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Koordination von Investmentmanagement mit Steuerplanung, Nachlassplanung, Vermögensschutz und Strategien für Geschäftsinhaber (einschließlich Exit-Planung), um Planungslücken zu identifizieren und das Vermögen mit langfristigen Zielen in Einklang zu bringen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf einen multidisziplinären Ansatz mit mehreren Beratern, arbeitet bei Bedarf mit externen Steuerberatern und Nachlassanwälten zusammen und erteilt keine Rechtsberatung. Die hervorgehobenen Dienstleistungen umfassen Investmentplanung und -management, Steuerplanung, Nachlassplanung, Vermögensschutz, vorteilhafte Geschäftsstrukturen für Inhaber und spezialisierte Finanzplanung für Unternehmensübergänge.
Team Coordinator
Stelle nicht auf LinkedIn
🕒 vor 27 Tagen
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle
Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.
Confidence Wealth Management
11 - 50 Mitarbeiter
Gegründet 2002
💸 Finanzen
💼 Beratung
Finance • Consulting
Confidence Wealth Management ist eine treuhänderische Boutique-Vermögensverwaltung, die für Privatpersonen, Familien und Geschäftsinhaber integrierte Finanzpläne erstellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Koordination von Investmentmanagement mit Steuerplanung, Nachlassplanung, Vermögensschutz und Strategien für Geschäftsinhaber (einschließlich Exit-Planung), um Planungslücken zu identifizieren und das Vermögen mit langfristigen Zielen in Einklang zu bringen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf einen multidisziplinären Ansatz mit mehreren Beratern, arbeitet bei Bedarf mit externen Steuerberatern und Nachlassanwälten zusammen und erteilt keine Rechtsberatung. Die hervorgehobenen Dienstleistungen umfassen Investmentplanung und -management, Steuerplanung, Nachlassplanung, Vermögensschutz, vorteilhafte Geschäftsstrukturen für Inhaber und spezialisierte Finanzplanung für Unternehmensübergänge.
Beschreibung
• Manage daily tasks, priorities, and projects • Follow up on pending items and ensure nothing slips through the cracks • Inbox management and written communication • General coordination • Take ownership of ad-hoc tasks and projects as they arise • Provide updates • Proactively identify issues and resolve them before they become problems • Act as a trusted extension of our day-to-day operations
🎯 Anforderungen
• Must be fluent in English, both written and verbal • Technologically savvy • Experience in project management or similar roles
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