Wealth Solutions – Investment Advisor

🕒 vor 11 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $50.300 - $69.125 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Empower ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen, der sich darauf konzentriert, Einzelpersonen und Organisationen dabei zu helfen, finanzielle Freiheit durch Altersvorsorge und Investmentmanagement zu erreichen. Mit über 19 Millionen Kunden in den USA bietet Empower eine umfassende Palette an finanzbezogenen Dienstleistungen an, darunter intelligente Planung und Anlageberatung sowie Tools wie das Empower Personal Dashboard™ für einen vollständigen Finanzüberblick. Das Unternehmen ist bekannt als führender Anbieter von Altersvorsorgeplänen und arbeitet eng mit privaten Anlegern, Arbeitsplatzsparer, Plan-Sponsoren und Finanzfachleuten zusammen. Empower wird auch für Initiativen in den Bereichen Diversity, Equity, Inclusion anerkannt und hat ein soziales Engagement, das die Wirkung in der Gemeinschaft stärkt.

Beschreibung

• Conduct financial consultations to identify client goals and recommend solutions aligned with their objectives • Facilitate onboarding and asset consolidation for clients entering Empower’s Wealth Solutions program • Utilize Salesforce and Empower’s planning tools to manage pipelines, document interactions, and follow up on opportunities • Collaborate with Senior Financial Advisors and Relationship Managers to ensure seamless client transitions • Meet monthly activity and conversion targets while maintaining regulatory and policy compliance

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Business, Finance, Economics, or related field, or equivalent experience • 1–2 years of experience in financial services, sales, or customer service preferred • FINRA Series 7, 63, and 65 (or 66) required or ability to obtain within 90 days of employment • Strong communication, listening, and interpersonal skills • Comfort working with CRM systems and financial planning technology tools

🏖️ Vorteile

• Medical, dental, vision and life insurance • Retirement savings – 401(k) plan with generous company matching contributions (up to 6%) • Tuition reimbursement up to $5,250/year • Business-casual environment that includes the option to wear jeans • Generous paid time off upon hire – including a paid time off program plus ten paid company holidays and three floating holidays each calendar year • Paid volunteer time — 16 hours per calendar year • Leave of absence programs – including paid parental leave, paid short- and long-term disability, and Family and Medical Leave (FMLA)