Financial Advisor

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $47.500 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Equitable

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5001 - 10000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

💳 Fintech

⚕️ Krankenversicherung

Finance • Fintech • Healthcare Insurance

Equitable ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 160 Jahren Erfahrung, das sich darauf konzentriert, Privatpersonen und Arbeitgebern eine Vielzahl von Produkten und Lösungen für Finanzplanung, Altersvorsorge und Mitarbeiterleistungen anzubieten. Sie bieten Dienstleistungen wie Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und betriebliche Altersvorsorgepläne an, mit dem Ziel, Kunden bei der Erreichung ihres finanziellen Wohlstands und ihrer langfristigen Ziele zu unterstützen. Durch ihre engagierten Berater und Online-Ressourcen bemüht sich Equitable, Finanzdienstleistungen für alle Kunden zugänglich und verständlich zu machen.

Beschreibung

• Build trusted relationships with clients by delivering value through meaningful, proactive engagement • Proactively connect with clients via phone, email, and chat to provide timely support and guidance • Serve as a single point of contact, coordinating Equitable’s full range of resources to address client needs efficiently and effectively • Act as a trusted resource to answer questions about existing products, reinforce client confidence, and validate investment decisions • Identify new opportunities in partnership with clients as their financial goals, priorities, and life circumstances evolve • Assist clients with initiating and completing transactions, ensuring a smooth, accurate, and positive experience

🎯 Anforderungen

• A bachelor's degree or equivalent relevant industry experience that demonstrates a strong foundation in client engagement, sales, and financial services • Active FINRA licenses, including Series 7, Series 63, and Series 65 (or equivalent), as well as Life Insurance licenses • Six to eight years of proven sales experience, with a track record of building relationships, driving results, and delivering value in a client‑focused environment

🏖️ Vorteile

• medical • dental • vision • a 401(k) plan • paid time off