Relationship Manager – Servicing Advisor

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 4 Monaten

🌵 Arizona – Remote

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⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

💰 Account Manager

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Farther

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51 - 200 Mitarbeiter

🛡️ Versicherung

💼 Beratung

💸 Finanzen

💰 €15.000.000 Series A im 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

Farther ist ein Unternehmen, das sich der umfassenden Vermögensverwaltung widmet und Kunden dabei unterstützt, ihr Vermögen über Generationen hinweg zu vergrößern. Mit über 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und stetigem exponentiellem Wachstum nutzt Farther erfahrene Berater und eine datengesteuerte Vermögensplattform, um personalisierte Beratung zu bieten und neue Maßstäbe in der Finanzplanung zu setzen. Die firmeneigene Technologie ermöglicht es Beratern, unvoreingenommene, kundengerechte Ratschläge zu geben und mehr Zeit darauf zu verwenden, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden einzugehen. Farther bietet seinen Kunden Unterstützung durch ein vollständiges Team von Finanzexperten, einschließlich Nachlassanwälten, Wirtschaftsprüfern und Versicherungsspezialisten, um umfassende finanzielle Unterstützung zu gewährleisten und die Wirkung des Vermögens bei allen finanziellen Meilensteinen zu maximieren.

Beschreibung

• Serve as primary point of contact for 100–125 affluent households — service requests, account updates, money movement, and day-to-day questions • Deliver comprehensive financial planning across retirement, tax, estate, equity compensation, and goal-based strategies • Own the full client meeting cycle — prep, attendance, notes, and all follow-up • Build relationships deep enough that clients come to you first • Prepare planning analyses, portfolio reviews, and scenario modeling (Roth conversions, distribution strategies) for advisor review • Maintain meticulous CRM records and workflows across Farther's platform and planning software • Coordinate with Farther's centralized ops and investment teams for trade execution and compliance support • Use AI tools and Farther's platform to work efficiently and scale service quality

🎯 Anforderungen

• CFP® certification with 10+ years of financial planning experience • Direct client-facing experience — you've owned relationships, not just supported them • Strong planning knowledge across retirement, tax, estate, and equity compensation • Proficiency with eMoney and/or RightCapital • Active AI tool user — not just open to it, actually doing it • Exceptional follow-through — nothing slips • Clear communicator who builds genuine client trust • Series 65 (or equivalent); clean U4

🏖️ Vorteile

• Competitive comp package that rewards impact • Full health benefits + 401(k) matching & Roth IRA options • Unlimited PTO