Director, Advanced Planning

🔥 vor 15 Stunden

🐊 Florida, North Carolina, +1 weitere Bundesländer – Remote

🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🍑 Georgia – Remote

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Direktor

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Fidelity Investments

WebsiteLinkedInAlle Stellen

10.000+ Mitarbeiter

Gegründet 1946

💸 Finanzen

🤝 B2B

👥 B2C

💰 €2.000.000 Series unknown im 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments ist ein in den USA ansässiges, weltweit diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, individuellen und institutionellen Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Das Unternehmen ist bekannt für Investmentmanagement (einschließlich Investmentfonds und Asset-Management), Renten- und Vermögensverwaltung, Brokerage- und Handelsplattformen sowie Dienstleistungen für institutionelle Kunden. Fidelity betreibt sowohl Endkundenprodukte für Privatanleger als auch B2B-Dienstleistungen für Arbeitgeber, Berater und Institutionen; der bereitgestellte Website-Text hebt auch standardmäßige Web-Privatsphäre-/Cookie-Praktiken und Beschränkungen für die grenzüberschreitende Nutzung hervor.

Beschreibung

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high net worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned Advanced Planning team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead with advisor training, regional business development and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region using video technology • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in-person • Travel between regional sites and investor centers, typically 5%–20% of the time • Provide a comprehensive financial planning experience tailored to each client’s financial goals and family dynamics

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree • 10–12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning or succession planning work experience within a public accounting, law practice, or wealth management industry environment • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90-days of employment • Estate Planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation knowledge required • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • Effective at providing and receiving coaching and mentorship • Thrives in a team environment to provide an exceptional client planning experience • Communicates complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence to effectively bond with and communicate with clients and their advisors • Possesses a solution-oriented, client-first work ethic • Works independently, balances competing tasks, and prioritizes work to maintain efficiency • Maintains a positive professional demeanor, with a thoughtful approach to delivering successful customer outcomes • Fidelity will not provide immigration sponsorship for this position

🏖️ Vorteile

• Remote work using video technology to meet virtually with clients and advisors • Collaboration virtually and in-person with the Advanced Planning team • Travel typically 5%–20% of time, depending on physical proximity to regional sites and investor centers • Coaching and mentorship opportunities • Advisor training and thought leadership opportunities

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