Vice President, Executive Planning Consultant

🕒 vor 2 Monaten

🏄 California – Remote

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💵 $96.000 - $210.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Vizepräsident

👻 Geisterscore 49%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Fidelity Investments

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10.000+ Mitarbeiter

Gegründet 1946

💸 Finanzen

🤝 B2B

👥 B2C

💰 €2.000.000 Series unknown im 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments ist ein in den USA ansässiges, weltweit diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, individuellen und institutionellen Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Das Unternehmen ist bekannt für Investmentmanagement (einschließlich Investmentfonds und Asset-Management), Renten- und Vermögensverwaltung, Brokerage- und Handelsplattformen sowie Dienstleistungen für institutionelle Kunden. Fidelity betreibt sowohl Endkundenprodukte für Privatanleger als auch B2B-Dienstleistungen für Arbeitgeber, Berater und Institutionen; der bereitgestellte Website-Text hebt auch standardmäßige Web-Privatsphäre-/Cookie-Praktiken und Beschränkungen für die grenzüberschreitende Nutzung hervor.

Beschreibung

• Serve as a trusted financial advisor to senior executives and C-suite leaders within key Workplace benefit plan clients • Act as the primary relationship manager for a select group of executives • Provide personalized financial planning, retirement income strategies, investment guidance, and asset management support • Integrate workplace benefits and plan provisions into comprehensive financial plans • Deliver ongoing consultation and relationship management to support client experience • Collaborate with managing directors, relationship managers, and executive services associates • Drive client engagement, business growth, and client satisfaction • Present executive services offerings during business reviews • Cultivate new opportunities through referrals, seminars, and local events • Identify strategies to increase assets under management and expand client relationships • Provide planning and guidance for Fidelity's Workplace Investing executive clients within the Personal Investing business unit

🎯 Anforderungen

• Series 7 and Series 66 licenses required • Ability to obtain an insurance license within six months of hire • Bachelor's degree required • Certified Financial Planner (CFP®) designation preferred • Completion of CEP Level 1 certification within the first 12 months of employment strongly encouraged • Minimum of 10 years of experience in face-to-face investment sales and financial planning • Proven track record of sales success within the financial services industry • Experience working with senior executives and employee benefit plans • Demonstrated success developing new business and managing relationships with high-net-worth clients • Strong ability to assess clients' unique financial needs and recommend tailored investment and planning solutions • Willingness and ability to travel up to 50% • Comprehensive knowledge of brokerage services, insurance products, investment management, estate planning, financial planning, and retirement planning • Exceptional written, verbal, and interpersonal communication skills • Strategic thinking and ability to influence and advise executive-level decision-makers • Outstanding presentation and facilitation skills in one-on-one and group settings • Strong territory management capabilities and ability to prioritize and execute multiple initiatives simultaneously • Fidelity will not provide immigration sponsorship for this position • Must comply with applicable securities, investment advisory, retirement, and self-regulatory organization laws and regulations • Required certifications include Series 07, Series 63, Series 65, and Series 66 (FINRA)

🏖️ Vorteile

• Comprehensive health care coverage • Emotional well-being support • Market-leading retirement benefits • Generous paid time off • Parental leave • Charitable giving employee match program • Educational assistance, including student loan repayment and tuition reimbursement • Learning resources for career development • Bonus or other variable compensation may be included depending on position and eligibility