Berater für Finanzprodukte (m/w/d) | Finanzdienstleistung

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Invertas GmbH

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💸 Finanzen

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Die Invertas GmbH ist ein unabhängiges digitales Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Heidelberg, das ganzheitliche, honorarbasierte Finanzplanung und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Sie sind spezialisiert auf Altersvorsorge, Investitionen, Versicherungsvermittlung, Hypotheken- und Immobilienfinanzierung sowie betriebliche Altersversorgung (bAV) und betreuen Privatkunden, Expats und Arbeitgeber. Das Unternehmen legt Wert auf Transparenz, wissenschaftlich/empirische Anlageansätze, kontinuierliche Kundenbeziehungen und eine digitale Erstberatung mit optionalen persönlichen Treffen.

Beschreibung

• Persönlicher, kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner für unsere Kunden zu fachlichen Fragen oder Beratungsprozessen. • Kontaktaufbau zu warmen Leads, welche klares Beratungsinteresse aufweisen. • Offene und sympathische Beratungen zu halten und Kunden durch unabhängige Beratungen Mehrwerte erschaffen. • Terminkoordination sowie Vor-und Nachbereitung von Beratungsgesprächen. • Ermittlung des individuellen Versicherungsbedarfs in Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Team - auf unabhängiger Ebene. • Erstellung von finanzmathematischen Untersuchungen, welche transparent die Kosten von Versicherungen aufdeckt und miteinander vergleicht, sowohl aus der Provisions-, als auch auf der Honorarebene. • Systematischer, sowie nachhaltiger Auf- und Ausbau Deiner Kundenbeziehungen.

🎯 Anforderungen

• Fähigkeit, komplexe Finanzprodukte einfach und verständlich zu erklären. • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Versicherungsbranche, idealerweise bei einem Makler. • Alternativ ist eine 34d-Prüfung absolut relevant. • Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise als Berater oder Consultant. • Vertriebliche Berufserfahrung sind notwendig. • Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise. • Hohe Vertriebs-, Service- und Kundenorientierung.

🏖️ Vorteile

• Leads! Du brauchst weder dein Umfeld akquirieren, noch sind wir ein Strutkurvertrieb - wir stellen dir die gewünschte Anzahl an Interessenten! • Hohe Umsatzbeteiligung, sowohl in der Abschluss- als auch in der Betreuungscourtage. • Eine ausgeprägte Willkommenskultur und ein professionelles, hoch motiviertes Team. • Eine Team mit flachen Hierarchien und jungen, dynamischen Mitarbeitern. • Enge Begleitung bei der Einarbeitung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen. • Ein Umfeld mit Gestaltungsspielraum, Karriereperspektive und hohen Einkommensmöglichkeiten • schnelle und digitale Prozesse, die fernab der 80er-Jahre Vertriebsmentalität sind.