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Die Invertas GmbH ist ein unabhängiges digitales Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Heidelberg, das ganzheitliche, honorarbasierte Finanzplanung und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Sie sind spezialisiert auf Altersvorsorge, Investitionen, Versicherungsvermittlung, Hypotheken- und Immobilienfinanzierung sowie betriebliche Altersversorgung (bAV) und betreuen Privatkunden, Expats und Arbeitgeber. Das Unternehmen legt Wert auf Transparenz, wissenschaftlich/empirische Anlageansätze, kontinuierliche Kundenbeziehungen und eine digitale Erstberatung mit optionalen persönlichen Treffen.
🕒 vor 20 Tagen
Werden Sie Teil der InVertas GmbH als Finanzberater (m/w/d) und führen Sie unabhängige Beratungsgespräche sowie die Betreuung von Kundenbeziehungen. Arbeiten Sie remote mit Fokus auf Transparenz und Qualität in Finanzdienstleistungen.
🕒 vor 4 Monaten
Berater für Finanzprodukte, tätig in der Finanzdienstleistung und Leadgenerierung. Verantwortlich für Kundenberatung sowie Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen.