Financial Services Representative – Investments

🔥 vor 9 Stunden

🇨🇦 Kanada – Remote

💵 $900 - $1.448 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

🚫👨‍🎓 Kein Abschluss erforderlich

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Kawartha Financial Services

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

🛡️ Versicherung

💼 Beratung

🏦 Bankwesen

Insurance • Consulting • Banking

Kawartha Financial Services ist eine gemeinschaftsorientierte Kreditgenossenschaftsdivision in Ontario, die Privat- und Geschäftskundendienste anbietet, darunter Giro- und Sparkonten, Hypotheken, Kredite, Kreditkarten, GICs, Investitions- und Vermögensverwaltung, Versicherungen und Nachlassplanung. Sie bedient Mitglieder über Filialen, gebührenfreie Geldautomaten und digitale Kanäle, legt Wert auf lokale Entscheidungsfindung und Gemeinschaftsbeteiligung und ist kürzlich eine Division der Libro Credit Union Limited geworden.

Beschreibung

• Specialize in investments, selling and delivering all investment products and services • Contribute to investment portfolio growth by attaining individual annual goals and objectives • Assist with developing business opportunities to establish a profitable investment portfolio aligned with corporate objectives • Anticipate and determine members' needs • Transact requests or refer members to suitable service areas • Provide needs-based advice and counsel members on family budgeting, credit management, and investment/retirement planning • Identify opportunities to generate sales and new members • Monitor renewal of maturing investments • Provide appropriate notice, advise members of alternative options, and assist with renewals • Establish and maintain effective member relationships through excellent member service • Perform other duties as needed or assigned

🎯 Anforderungen

• A minimum of two years of sales, service and investment administration and/or sales experience • Advanced member service and sales skills • Excellent organizational and time management skills • Mutual Funds License, active and in good standing • Willingness to complete additional educational components as required • Successful candidate must reside within 3 hours of Kawartha Financial Services Regional Office, Peterborough, ON • Monday to Saturday availability • 37.5 hours per week

🏖️ Vorteile

• Pension • Applicable benefits • Accessible and inclusive workplace • Accommodation during the recruitment and selection process