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Legacy Planning

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1 - 10 Mitarbeiter

⚖️ Rechtswesen

🛡️ Versicherung

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.

Beschreibung

• Connect with families who have already requested information about protecting their home and income • Walk families through insurance options and help them choose suitable coverage • Serve clients after the sale • Build and own a book of business • Potentially build and lead your own team

🎯 Anforderungen

• No insurance experience required • Background in sales, real estate, finance, hospitality, or service is suitable • Coachable and self-motivated • Willingness to follow a proven process • Must obtain a state life insurance license to sell • Candidate covers the life insurance course and state exam fees • 1099 independent contractor arrangement • Compensation is commission-based; no salary or guaranteed income • Available for part-time or full-time work

🏖️ Vorteile

• Warm inbound leads system; no buying lists or cold calling • Mentorship from active producers • Access to 50+ carriers • Path to build and lead your own team • Flexible hours • Work from home • Licensing and training support (the company licenses and trains you; the posting says it will walk you through getting the state license)