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Legacy Planning

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1 - 10 Mitarbeiter

⚖️ Rechtswesen

🛡️ Versicherung

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.

Beschreibung

• Identifizieren der Kundenbedürfnisse und Empfehlung maßgeschneiderter Versicherungslösungen • Aufbau und Pflege starker Kundenbeziehungen • Generierung von Leads durch Networking, Empfehlungen und vom Unternehmen bereitgestellte Ressourcen • Aufklärung der Kunden über verfügbare Policen und Deckungsoptionen • Nachverfolgung von Interessenten, um Abschlüsse zu erzielen und Kundenzufriedenheit zu sichern • Überwachung von Branchentrends und Produktangeboten • Selbstständiges Arbeiten in Zusammenarbeit mit einem unterstützenden Team

🎯 Anforderungen

• Versicherungslizenz (oder Bereitschaft, eine zu erwerben – wir bieten Unterstützung) • Ausgeprägte Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten • Eigenmotivation und ergebnisorientierte Arbeitsweise • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und die Zeit effektiv zu managen • Grundlegende Computerkenntnisse für CRM und Kundenverwaltung

🏖️ Vorteile

• Attraktive Provisionsstruktur mit Bonusmöglichkeiten • Flexible Arbeitszeiten (Remote-Stelle) • Umfassende Schulungs- und Mentoringprogramme • Zugang zu führenden Versicherungsgesellschaften und Produkten • Möglichkeiten für berufliches Wachstum und Führungsentwicklung • Unterstützende Teamkultur mit fortlaufendem Coaching und beruflicher Weiterbildung