Vice President, Client Relationship Manager

🕒 vor 4 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

💰 Account Manager

👻 Geisterscore 53%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Lido Advisors, LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1999

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das seinen Kunden ein anspruchsvolles und personalisiertes Family-Office-Erlebnis bietet. Der Fokus liegt auf dem Schutz, dem Wachstum und der Erhaltung ihres Vermögens. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 verwaltet Lido über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und bietet fortschrittliche Finanzplanung, Investitionsmanagement sowie strategische Steuer- und Nachlassplanung, vor allem für vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Wohltätigkeitsorganisationen und Medienschaffende. Obwohl sie keine direkten rechtlichen oder steuerlichen Beratungen anbieten, arbeiten sie eng mit verbundenen Fachleuten zusammen, um umfassende finanzielle Lösungen zu bieten. Das einzigartige Wertversprechen von Lido liegt in seinem zugänglichen Family-Office-Modell und seinem Engagement für einen personalisierten Kundenservice. Mit 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ist Lido Advisors eines der am schnellsten wachsenden privaten Vermögensverwaltungsunternehmen des Landes.

Beschreibung

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base • Anticipate client needs and address and resolve client questions or inquiries • Cultivate deep client relationships through superior client service and follow-up • Prepare information and presentations for prospective and existing client meetings • Collect financial, investment, and tax-related documents • Complete financial analyses and create presentation and proposal materials • Coordinate deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds for investment requirements • Maintain in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and adhere to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call and meeting notes and track daily task completion in the relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Vorteile

• Flexible work environment • Personal and professional growth support • Culture of supporting each other, communities, and clients

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