Vice President, Client Relationship Manager

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1999

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das seinen Kunden ein anspruchsvolles und personalisiertes Family-Office-Erlebnis bietet. Der Fokus liegt auf dem Schutz, dem Wachstum und der Erhaltung ihres Vermögens. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 verwaltet Lido über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und bietet fortschrittliche Finanzplanung, Investitionsmanagement sowie strategische Steuer- und Nachlassplanung, vor allem für vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Wohltätigkeitsorganisationen und Medienschaffende. Obwohl sie keine direkten rechtlichen oder steuerlichen Beratungen anbieten, arbeiten sie eng mit verbundenen Fachleuten zusammen, um umfassende finanzielle Lösungen zu bieten. Das einzigartige Wertversprechen von Lido liegt in seinem zugänglichen Family-Office-Modell und seinem Engagement für einen personalisierten Kundenservice. Mit 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ist Lido Advisors eines der am schnellsten wachsenden privaten Vermögensverwaltungsunternehmen des Landes.

Beschreibung

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base; anticipating client needs, addressing and resolving client questions or inquiries, and cultivating deep relationships through superior client service and follow up • Prepare information and presentations for prospective client and existing client meetings, including the collection of financial, investment, and tax related documents, completing financial analyses, and creating presentation and proposal materials for meetings • Coordinate the deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds are available to meet investment requirements • Maintain an in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and ensure adherence to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call/meeting notes and track the completion of daily tasks in the firm’s relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Vorteile

• Flexible work environment • Supports personal and professional growth • Culture of supporting each other, our communities, and our clients