Vice President, Client Reporting Support Manager

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1999

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das seinen Kunden ein anspruchsvolles und personalisiertes Family-Office-Erlebnis bietet. Der Fokus liegt auf dem Schutz, dem Wachstum und der Erhaltung ihres Vermögens. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 verwaltet Lido über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und bietet fortschrittliche Finanzplanung, Investitionsmanagement sowie strategische Steuer- und Nachlassplanung, vor allem für vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Wohltätigkeitsorganisationen und Medienschaffende. Obwohl sie keine direkten rechtlichen oder steuerlichen Beratungen anbieten, arbeiten sie eng mit verbundenen Fachleuten zusammen, um umfassende finanzielle Lösungen zu bieten. Das einzigartige Wertversprechen von Lido liegt in seinem zugänglichen Family-Office-Modell und seinem Engagement für einen personalisierten Kundenservice. Mit 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ist Lido Advisors eines der am schnellsten wachsenden privaten Vermögensverwaltungsunternehmen des Landes.

Beschreibung

• Lead the Client Reporting Advisor Support team within the Operations department. • Responsible for day-to-day management of a team of Advisor Support Associates. • Ensure team meets service-level expectations and maintains high response quality. • Handle support items and escalations as a hands-on contributor. • Manage a team of 3 Advisor Support Associates, including coaching and performance management. • Personally field and resolve advisor support items alongside the team. • Oversee advisor team support items ensuring SLAs are consistently met. • Uphold quality standards for advisor-facing communication. • Serve as the escalation point for complex support items. • Develop and standardize new support workflows and refine processes.

🎯 Anforderungen

• Experience leading a user support team, specifically a team built to support an RIA's Addepar implementation, is required. • 3–6+ years of experience in client service, advisor support, or wealth management operations, including direct people management experience. • Deep hands-on knowledge of Addepar, including reporting workflows, common data and platform issues, and advisor-facing use cases. • Willingness and ability to work as an individual contributor on support items and escalations, not solely in an oversight capacity. • Demonstrated ability to manage SLAs and hold a team accountable to consistent, high-quality service standards. • Experience handling escalations involving sensitive or complex client and advisor situations with sound judgment. • Track record of building, documenting, and improving operational workflows and support processes. • Excellent written and verbal communication skills, with the ability to translate technical concepts for non-technical audiences. • Comfortable operating and managing in a distributed team environment.

🏖️ Vorteile

• Equal opportunity employer • Consideration without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status, or any other class protected by federal, state or local law.