Mariner
1001 - 5000 Mitarbeiter
💸 Finanzen
🤝 B2B
💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02
Finance • B2B
Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.
Director, Wealth Strategy – Advanced Planning
🕒 vor 11 Tagen
🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote
💵 $150.000 - $250.000 / Jahr
⏰ Vollzeit
🔴 Experte
👔 Direktor
🦅 H1B-Visum-Sponsor
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Mariner
1001 - 5000 Mitarbeiter
💸 Finanzen
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💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02
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Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.
Beschreibung
• Drive the development and implementation of sophisticated wealth strategies and advanced planning solutions • Collaborate closely with advisors and executive leadership to enhance Mariner’s holistic wealth management platform • Serve as the subject matter expert in advanced wealth planning • Partner with advisors to design, implement, and monitor customized advanced planning strategies • Develop and oversee scalable training and professional development programs focused on advanced planning • Provide actionable recommendations and support for best practices
🎯 Anforderungen
• Bachelor’s degree required • Series 65 or CFP, or other similar industry designations • Minimum of 7 years of experience in financial services, wealth management, advanced planning, or a related discipline • Demonstrated expertise in estate planning, tax strategies, or similar advanced planning areas • Exceptional communication, consultation, and presentation skills
🏖️ Vorteile
• We believe in giving associates progressive opportunities • Actively nurturing professional growth • Giving back to the community • Diverse culture where everyone has the support they need to achieve their career goals • Innovative workplace and a culture that fosters camaraderie, teamwork and work-life balance
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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🔴 Experte
👔 Direktor
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
🕒 vor 11 Tagen
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
