Senior Wealth Analyst

🕒 vor 16 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $100.000 - $125.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🧐 Analyst

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Mariner

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02

Finance • B2B

Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.

Beschreibung

• Review, model, analyze, and rebalance investment portfolios. • Develop an understanding of investments, markets, and planning. • Create balance sheets, allocation reports, performance reports, cash flow analysis, Monte Carlo simulations, and other client reports. • Assist in all aspects of client service, including but not limited to spreadsheets, analyses, letters, tax documentation, emails, presentations, and data input. • Create and deliver prospective client proposals and inventories. • Become an expert in one of the core disciplines/tools (technology, concept, etc.).

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics or similar field required. • Advanced degree, designations, and/or certifications preferred (CPA, CFP, MBA, etc.). • Demonstrated related experience may substitute for preferred education. • Minimum of 3 years of experience in similar role required. • Series 65 Required (Series 7 or 66 may be used as substitute). Must be obtained within three months of employment.

🏖️ Vorteile

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Professional development opportunities