Defined Contribution Account Manager

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Nova 401(k) Associates

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

Finance

Nova 401(k) Associates ist ein national tätiges unabhängiges Verwaltungsunternehmen (TPA), das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Gestaltung und Einhaltung von Altersvorsorgeplänen für Geschäftsinhaber und Finanzberater spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 7. 500 Altersvorsorgepläne, darunter 401(k)-, 403(b)- und Leistungsorientierte Pläne, die Vermögenswerte von über 9 Milliarden USD repräsentieren. Nova 401(k) Associates bietet Bildungswebinare, Ressourcen und personalisierte Beratungen an, um das Verständnis und die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen zu erleichtern. Sie setzen sich für eine effektive Kommunikation und die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für ihre Kunden ein.

Beschreibung

• Maintain client and advisor relationships with a high active client retention rate • Maintain a caseload with approximately 50% split between ADP and Safe Harbor plans • Manage and prioritize your workload towards weekly goals in a results oriented team environment • Exemplify superior client service and the ability to consult with clients regarding plan operation and design • Work with other Nova departments, record-keepers, and advisors to ensure a great client experience • Document all client interactions in our workflow management system • Perform work according to Nova policies and procedures • Expand professional knowledge through seminars and self-study

🎯 Anforderungen

• Five or more years of 401(k) plan administration experience • Superior knowledge of ADP/ACP, 415, 410(b), Top Heavy and 401(a)(4) non-discrimination testing • NIPA credential, ASPPA credential, or a 4 year college degree • Excellent written and verbal communication skills • Excellent time management and organizational skills • Ability to proactively and independently manage a book of business • High level of critical thinking • Committed to lifelong learning and coachable

🏖️ Vorteile

• Generous PTO • Overtime pay • Medical insurance • Dental insurance • Disability insurance • Life insurance • 401(k) plan • HSA • Financial support for professional designations • Regular professional training