Tax-Exempt Account Manager

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Nova 401(k) Associates

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

Finance

Nova 401(k) Associates ist ein national tätiges unabhängiges Verwaltungsunternehmen (TPA), das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Gestaltung und Einhaltung von Altersvorsorgeplänen für Geschäftsinhaber und Finanzberater spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 7. 500 Altersvorsorgepläne, darunter 401(k)-, 403(b)- und Leistungsorientierte Pläne, die Vermögenswerte von über 9 Milliarden USD repräsentieren. Nova 401(k) Associates bietet Bildungswebinare, Ressourcen und personalisierte Beratungen an, um das Verständnis und die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen zu erleichtern. Sie setzen sich für eine effektive Kommunikation und die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für ihre Kunden ein.

Beschreibung

• Maintain and build client and advisor relationships with a high client retention rate • Maintain a caseload of 401(k) plans and retirement plans sponsored by tax-exempt entities • Manage and prioritize workload towards weekly goals in a results-oriented team environment • Exemplify superior client service and the ability to consult with clients regarding plan operation and design • Work with other Nova departments, record-keepers, and advisors to ensure a great client experience • Perform work according to Nova policies and procedures • Pro-actively communicate with clients and investment advisors about new industry developments • Review and deliver required non-discrimination testing and government forms, including Form 5500

🎯 Anforderungen

• Five or more years of 401(k) plan administration experience • Excellent knowledge of preparing, reviewing, and delivering required non-discrimination testing and government forms, including Form 5500 • Industry designation a plus • Four-year college degree a plus • Excellent written and verbal communication skills • Excellent organizational skills • High level of critical thinking • Committed to lifelong learning and coaching

🏖️ Vorteile

• Medical, dental, disability, and life insurance • Paid time off • 401(k) plan with employer match • Professional training support