Retirement Plan Consultant

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $65.000 - $80.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💼 Berater

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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OneDigital

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2000

💸 Finanzen

👥 HR Tech

Insurance • Finance • HR Tech

OneDigital ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Versicherungs-, Finanzdienstleistungen und HR-Beratungslösungen spezialisiert hat. Durch den Einsatz von Technologie und Innovation strebt OneDigital danach, komplexe und ineffiziente Strukturen durch Geschäftsautomatisierung, APIs, Produktentwicklung und KI zu transformieren. Zu den Dienstleistungen gehören die Beratung zu Mitarbeitervergünstigungen, Sach- und Unfallversicherungen, die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen und Vermögensverwaltung. OneDigital verpflichtet sich zu Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit innerhalb seiner Unternehmenskultur und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, um Unternehmen und Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre Bestrebungen nach Gesundheit, Erfolg und finanzieller Sicherheit zu verwirklichen.

Beschreibung

• Responsible for designing, implementing, and maintaining qualified retirement plans for clients. • Analyze and design retirement plan structures and act as a strategic workforce consultant. • Communicate the broader OneDigital value proposition to prospective clients. • Work with service teams to provide an exceptional level of customer service, driving client retention. • Develop and manage a robust sales pipeline through various channels. • Lead client relationships with plan sponsors to understand their needs and goals. • Perform investment advisory services for clients adhering to all regulatory guidelines. • Conduct compliance and regulatory benchmarking due diligence.

🎯 Anforderungen

• Proven track record of exceeding sales goals. • Strong understanding of ERISA regulations and fiduciary best practices. • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills. • Ability to work and make decisions independently. • Proficiency with Microsoft Office Suite (Word, Excel, and PowerPoint). • Demonstrated discipline maintaining sales pipeline information in a CRM, Salesforce preferred. • Proven success with multi-tasking and managing priorities effectively. • Ability to adapt to a rapidly changing business and technology environment. • Continual learner mentality, able to adopt new solutions and interpret the impact of new laws for prospective clients. • Must be able to maintain confidentiality of highly sensitive client information, including personnel and financial data. • Regular and predictable attendance is required. • Business travel up to 25%.

🏖️ Vorteile

• Health insurance • 401(k) plan • Paid time off • Overtime pay for non-exempt employees • Robust learning and development programs • Reimbursement of job-related expenses per the company policy