VP, Advisor Engagement

🕒 vor 3 Tagen

🌵 Arizona, Florida, +2 weitere Bundesländer – Remote

🌵 Arizona – Remote 🐊 Florida – Remote 🌾 Nebraska – Remote ❄️ Minnesota – Remote

💵 $130.000 - $145.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Vizepräsident

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Osaic

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

Finance • B2B

Osaic ist einer der größten Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen in den USA. Es beheimatet eine vielfältige, serviceorientierte Gemeinschaft von Fachleuten, die transformative Planungen für die Zukunft betonen und dabei transaktionale Ansätze in den Hintergrund stellen. Mit über 11. 000 Finanzprofis und mehr als 270 Finanzinstitutionen verwaltet Osaic Vermögenswerte von über 700 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Unterstützung und Ressourcen, um seinen Partnern zu helfen, die Rentabilität zu steigern und personalisierte Geschäftsziele zu erreichen. Die Gemeinschaft von Osaic basiert auf Vielfalt und Zusammenarbeit und bietet Wertpapier- und Anlageberatungsdienste über seine Broker-Dealer und registrierten Anlageberater an.

Beschreibung

• Develop and maintain meaningful relationships with financial professionals throughout their lifecycle through regular service models, visits, meetings, and calls • Identify and proactively engage in growth opportunities, including goal setting and actionable plans • Conduct discovery and continuous rediscovery of each business and its owner • Assess and communicate business health across key areas using business intelligence tools • Help financial professionals set attainable business goals and create execution strategies • Drive same-store sales, revenue growth, net new assets, and low attrition through engagement and consultative initiatives • Support change management initiatives, including technology adoption, product updates, business processes, and regulatory changes • Promote adoption of resources, tools, and services aligned to professionals’ needs and readiness • Deliver information with empathy and actionable solutions • Connect financial professionals to subject matter experts for holistic financial planning and wealth management support • Assist with issue identification and resolution, advocate for financial professionals, and communicate feedback • Collaborate across relationship teams to foster community and connections among like-minded businesses • Perform other duties as assigned

🎯 Anforderungen

• High school diploma (or equivalent) is required; significant practical experience may be considered in lieu of a degree • Minimum 12 years of experience in wealth management, with familiarity across multiple firm functions • At least 5 years of proven success building relationships and delivering measurable impact with financial professionals • Strong communication skills—presentation, written, and verbal • Prior experience managing teams successfully • Knowledge of evolving technologies in customer operations, tools, and platforms • Demonstrated ability to manage change within independent financial professional businesses • Proven track record of driving positive outcomes in financial professional practices • FINRA Licenses: Series 6/7 and (63 and 65) or 66, Series 24 preferred • 15-40% travel may be required

🏖️ Vorteile

• health, vision, dental insurance • 401k • vacation and sick time • volunteer days