Plan Consultant II

🕒 vor 9 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $56.000 - $70.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💼 Berater

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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PCS Retirement

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201 - 500 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

Finance • B2B

PCS Retirement ist ein führender Anbieter moderner, vereinfachter Lösungen für Altersvorsorgepläne und bedient eine breite Palette von Kunden, darunter private Sparer, Arbeitgeber, Drittverwalter (TPAs), Finanzberater und Institutionen. Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von Altersvorsorgeplänen in den USA und bietet ein konfliktfreies Erlebnis mit anpassbaren und flexiblen Lösungen. PCS Retirement konzentriert sich auf die Steigerung von Altersvorsorge-Geschäften und bietet nahtlose Unterstützung mit 360-Grad-Payroll-Integration und 24/7-Service.

Beschreibung

• Responsible for completion of annual nondiscrimination testing and completion of the annual form 5500 for 401k, 457, 403(b), and non-ERISA 403(b) retirement plans • Works with advisors, auditors and plan sponsors to provide consulting on plan issues, contributions and Form 5500 reconciliations • Performs Nondiscrimination, Top Heavy & Coverage Testing for defined contribution plans • Calculates retirement plan contributions and allocations, including Safe Harbor allocations, discretionary match and profit sharing • Calculates corrective actions for failures in annual testing • Consult and explain the results of the testing and any required corrections • Preparation of IRS Form 5500-SF, 5500-EZ and assists with preparation of Form 5500 with schedules • Assist with plan audit support, including reconciliations and preparation of assets and other plan reports • Assist with accumulating data and reconciling assets for conversion plans • Exceed internal and compliance deadlines • Other duties as assigned

🎯 Anforderungen

• 3-5 years of experience preferred • Ability to read and understand complex documentation surrounding 401k plans • Knowledge of basic accounting principles and ability to apply knowledge to complete asset reconciliations for all plans • PensionPro and FT Williams software experience preferred • QKA Certification preferred • Ability to reconcile transactions/assets on the Trust Statement • Intermediate skillset in Microsoft Excel • Must be moldable and willing to learn and grow in a dynamic work culture • Self-Starter, highly self-motivated, ability to work independently and problem-solve • Ability to effectively prioritize and execute tasks while under pressure • Ability to meet seasonal deadlines based on IRS and Department of Labor regulations • Strong listening, interpersonal, written and oral communication skills • Strong attention to detail

🏖️ Vorteile

• 401(k) match • medical • dental • vision • life insurance • short and long term disability • paid-time off