Client Strategies Specialist

🕒 vor 11 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $110.000 - $125.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Penn Mutual

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 1847

Seit über 175 Jahren unterstützt Penn Mutual Einzelpersonen, Familien und Unternehmen auf ihrem Weg, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch unsere Partnerschaft mit Finanzexperten in den gesamten USA helfen wir Generationen dabei, sich zu stärken, indem wir das Vertrauen und die Zuverlässigkeit vermitteln, die aus einer sicheren finanziellen Zukunft entstehen. Penn Mutual und seine Partner bieten eine umfassende Palette von wettbewerbsfähigen und robusten Lösungen, um den einzigartigen Bedürfnissen von Finanzexperten und ihren Kunden gerecht zu werden, einschließlich Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Vermögensverwaltung und institutionelles Asset-Management. Um mehr zu erfahren, einschließlich der aktuellen Finanzstärkenbewertungen, besuchen Sie www.pennmutual.com.

Beschreibung

• Gather, organize, and analyze comprehensive client financial information • Construct and present comprehensive financial plans for prospective and existing clients, including high-net-worth individuals and business owners • Prepare analyses covering retirement, cash flow, investments, education funding, Social Security, tax, estate, wealth transfer, insurance, and risk management needs • Maintain accurate client records and planning documentation to support compliance, continuity, service quality, and advisory experience • Prepare client-facing materials, guide planning conversations, explain recommendations, take notes, and track follow-up items • Partner with financial professionals to identify planning needs, develop customized recommendations, and implement financial strategies • Collaborate with internal and external investment, insurance, estate, tax, client service, sales support, and advanced sales specialists • Improve planning workflows, documentation standards, quality control, technology adoption, and team efficiency • Lead reporting metrics and project management • Research financial planning topics and stay current on relevant industry best practices • Deliver responsive, confidential, and professional client service while demonstrating sound judgment, attention to detail, follow-through, and fiduciary principles

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in financial planning, finance, economics, business, accounting, or a related field • Five (5) years of experience in a client-facing financial planning, wealth management, advisory, investment, or related financial services role • CFP® certification or in process of getting credential • Active Series 7 and Series 63/65 or Series 66 licenses required, or ability to meet licensing requirements within the designated timeframe if applicable • Experience with financial planning platforms such as eMoney, RightCapital, MoneyGuidePro and ability to learn other systems • Demonstrated ability to manage deadlines, produce accurate work, communicate professionally, and support high-quality client outcomes • Advanced financial planning knowledge • Strong analytical skills • Excellent verbal and written communication skills • Exceptional attention to detail and organizational discipline • Ability to manage multiple complex priorities in a fast-paced, team-oriented environment • High emotional intelligence and strong listening skills • Client-first mindset and ability to build trusted relationships • Strong follow-through and ownership of client action items, implementation steps, and planning deliverables • Growth-oriented mindset, intellectual curiosity, openness to feedback, and commitment to continuous improvement • High level of discretion and professionalism • Ability to maintain confidentiality with sensitive client information