Division Manager, CCD

🕒 vor 3 Monaten

🐊 Florida – Remote

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⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

👔 Manager

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Raymond James

WebsiteLinkedInAlle Stellen

10.000+ Mitarbeiter

Gegründet 1962

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Raymond James ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Anlagelösungen einschließlich Vermögensverwaltung, Asset-Management und Investment-Banking-Services anbietet. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Finanzplanung und Anlageberatung für Privatpersonen und Institutionen spezialisiert, mit einem Schwerpunkt auf Altersvorsorge, Nachlassverwaltung und finanzieller Bildung. Unterstützt von einem starken Team aus Finanzberatern und Branchenkenntnissen, engagiert sich Raymond James dafür, Kunden durch personalisierte Dienstleistungen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Beschreibung

• Supports the client relationship management function in a financial company • Expert individual contributor that supports strategic client accounts • Focus on driving client loyalty, managing escalations, and growing the client relationships • Works closely with service, trading, executive management, technology, and other internal subject matter experts to resolve client concerns • Identifies opportunities to utilize company resources to capture assets and maintain profitability standards • Responsible for building and maintaining relationships with centralized management of our CCD clients and, secondarily, each firm’s financial advisors • Develops and delivers presentations to groups, both at home office and conferences • Advocates the growth and utilization of CCD resources, services, and products throughout the firm • Develops marketing campaigns and communications plans to drive increased adoption of CCD platform • Oversees the development of communication plans for the different components of the CCD strategy • Leads and/or participates in strategy development, analysis of adoption drivers, tool set integration, service coordination, and product management for various components of the CCD platform • Surveys the competitive landscape for awareness of potential solutions and potential relationships with high net worth related vendors • Leads development projects for enhanced services and resources including operational strategies • Provides analysis and reports on key success metrics

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree in finance, marketing or business-related field • minimum of ten to fifteen (10-15) years of progressively responsible product management experience in the financial services industry • Practical knowledge of the concepts of wealth management and financial planning • Experience with investment products and services, technology platforms and delivery models for high net worth clients • Sales experience • SIE required provided that an exemption or grandfathering cannot be applied • Series 7

🏖️ Vorteile

• medical, dental, and vision • life insurance • critical illness insurance and accident insurance • disability benefits • retirement savings • paid time off (including vacation, holidays, and sick leave) • parental leave