Financial Service Assistant

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🕒 vor 10 Tagen

🚗 Michigan – Remote

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⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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Rehmann

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1941

🤝 B2B

💸 Finanzen

B2B • Finance

Rehmann ist eine professionelle Beratungsfirma, die mit Unternehmen und Privatkunden zusammenarbeitet, um Prüfungs- und Sicherungsleistungen, Steuerberatung, Consulting, Finanz- und Rechnungsdienstleistungen, Technologiedienstleistungen und Vermögensverwaltung anzubieten. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Baugewerbe, Autohäuser, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Private Equity und den öffentlichen Sektor, und unterstützt seine Kunden bei Compliance, Berichterstattung, Steuerplanung, Prozessoptimierung und technologiegestützten Lösungen. Rehmann positioniert sich als mitarbeiterorientiertes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung zukunftsorientierter, branchenspezifischer Finanz- und Beratungsdienste konzentriert.

Beschreibung

• Conducting research, gathering & analyzing data and preparing forms and reports • Working with an advisory team to assist clients with their wealth management needs • Provides high-level support preparing applications, business development projects, and client communications with a high attention to detail • Drafting documents, proposals, exhibits, presentations and correspondence with a high attention to detail • Working as a liaison between clients and their financial advisors • Ensuring accurate and updated information is maintained in our CRM System; including phone calls, client actions/requests and meeting notes • Working with custodians and vendors to ensure that client requests are completed accurately • Arranging meetings, ensuring agendas are prepared, topics are prioritized and that all necessary objectives are met • Working with our team to cross-train in administrative and technical functions

🎯 Anforderungen

• 1 - 3 years of experience in the financial services; experience in a similar role preferred ( paralegal, legal studies, legal assistant, etc.) • Associate degree in general business or similar education/experience combination • Outstanding client service and communication skills • Commitment to being an excellent representative of the Rehmann brand • Working knowledge of Microsoft Word and Excel • Ability to multi-task while providing outstanding customer service to our internal and external clients • Ability to handle communications in a discrete and confidential manner • Ability to thrive in a deadline-oriented, fast-paced environment • “Can do” attitude and team player • Enthusiasm for helping others be successful • Unwavering integrity in all situations

🏖️ Vorteile

• benefits focused on physical and mental health • paid time off for volunteering and diversity-related activities • flexible work arrangements