Wealth Management Operations Specialist

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🕒 vor 1 Monat

🚗 Michigan – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

⚙️ Operations

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Rehmann

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1941

🤝 B2B

💸 Finanzen

B2B • Finance

Rehmann ist eine professionelle Beratungsfirma, die mit Unternehmen und Privatkunden zusammenarbeitet, um Prüfungs- und Sicherungsleistungen, Steuerberatung, Consulting, Finanz- und Rechnungsdienstleistungen, Technologiedienstleistungen und Vermögensverwaltung anzubieten. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Baugewerbe, Autohäuser, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Private Equity und den öffentlichen Sektor, und unterstützt seine Kunden bei Compliance, Berichterstattung, Steuerplanung, Prozessoptimierung und technologiegestützten Lösungen. Rehmann positioniert sich als mitarbeiterorientiertes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung zukunftsorientierter, branchenspezifischer Finanz- und Beratungsdienste konzentriert.

Beschreibung

• Serve as a centralized operational resource for Envestnet account administration on behalf of Advisors and Financial Service Associates (FSAs) • Complete onboarding of new TAMP accounts • Process ongoing account maintenance and modifications as directed by the Advisor • Enter, monitor, and complete service requests within the TAMP and related custodial platforms • Maintain an organized and prioritized task queue • Execute advisor‑directed model changes, portfolio reallocations, and account goal modifications • Ensure all account activity, service actions, and notes are documented accurately • Partner with Advisors, FSAs, Compliance, and Operations teams to research issues • Assist with the development, documentation, and refinement of standardized TAMP workflows • Support training and onboarding efforts

🎯 Anforderungen

• Bachelor's degree preferred • 2 - 3 years of administrative support experience, ideally within a financial services or technology-driven environment • Strong organizational and time management skills • High attention to detail and accuracy in account administration and data entry • Strong technology aptitude • Ability to follow detailed instructions while applying sound judgment and problem-solving skills • Clear verbal and written communication skills • Ability to work independently while contributing effectively within a team-based environment

🏖️ Vorteile

• health insurance • paid time off for volunteering and diversity-related activities • flexible work arrangements