Tax Pro

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 2 Monaten

🏄 California – Remote

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💵 $75.000 - $100.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Steuern

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Tax Alchemy

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11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2020

💸 Finanzen

🏠 Immobilien

🤝 B2B

Finance • Real Estate • B2B

Tax Alchemy ist eine Steuerstrategie- und Beratungsfirma, die Geschäftsinhabern, Unternehmern und Immobilieninvestoren beibringt, wie sie ihre Steuerlast durch fortschrittliche, IRS-konforme Planung und praktische Umsetzung erheblich reduzieren können. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Strukturierung von Unternehmenseinheiten, Kostenabgrenzung, Abschreibungsstrategien, 1031-Austausche, steuerbegünstigte Altersvorsorgeplanung und umfassende Steuerstrategieanalysen. Es bietet kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung, Steuererklärung für Beratungskunden und Weiterbildung für Steuerberater. Tax Alchemy richtet sich an einkommensstarke Einzelpersonen und Unternehmen mit Festpreis-Beratungsleistungen und der Garantie, dass die Kunden mehr einsparen, als die gezahlte Gebühr beträgt.

Beschreibung

• Serve as the main point of contact and trusted advisor for a defined client portfolio, managing communications, inquiries, and expectations regarding tax strategy and planning projects • Lead quarterly client meetings and calls to discuss financial data, identify tax-saving opportunities, and present complex planning recommendations clearly and concisely to non-financial audiences • Work with clients to understand their business objectives, major transactions, investment goals, and family wealth structure, translating these facts into actionable tax strategies • Conduct in-depth research on technical tax issues (federal and multi-state), documenting findings in formal memoranda • Coordinate with clients and team members to design and execute complex tax planning strategies, including entity restructuring, disposition analysis, transaction planning, and year-end tax projections • Respond to client communications thoroughly and timely using dedicated channels • Maintain CRM platforms with updated client information, proactively managing tasks and project deadlines • Draft and update deliverable documentation for client reference and review • Develop systems and processes for enhancing client experience

🎯 Anforderungen

• 3-5 years of experience in tax accounting, tax consulting, or tax planning with a focus on high net worth individuals and/or entrepreneurial businesses • Bachelor’s degree in Accounting, Finance or a related field • Advanced qualification (e.g. EA, CPA) in progress is a plus, completion is preferred • Familiarity with efficiency, workflow, communication, and tax preparation software (G-Suite, Slack, CRM platforms, CS Planner, UltraTax, etc.) • Knowledge of corporate and personal tax planning strategies

🏖️ Vorteile

• Remote work • Medical, dental, vision, life, and voluntary life insurance • 401(k) with company match • Paid vacation and sick days • Paid holidays • Continuing education • Teambuilding events