Senior Retirement Advisor

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 2 Monaten

🌽 Illinois, New Jersey, +2 weitere Bundesländer – Remote

🌽 Illinois – Remote 🏖️ New Jersey – Remote 🦀 Maryland – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote

💵 $100.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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The Baldwin Group

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 €170.000.000 Post IPO debt im 2023-10

Finance • B2B

Die Baldwin Group ist eine nationale Beratungsfirma, die sich auf Risikomanagement und Versicherungsmakler spezialisiert hat und umfassende Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen anbietet. Sie bietet Gewerbeversicherungen, Mitarbeitervergünstigungen, Rentenberatung, private Risiko- und Vermögensverwaltung sowie spezielle Angebote wie Rückversicherung und MGAs und entwickelt Strategien zum Schutz von Vermögenswerten und zur Unterstützung des Wachstums. Die Firma legt Wert auf Zusammenarbeit, Marktkenntnisse und maßgeschneiderte Pläne für Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie für vermögende Privatpersonen.

Beschreibung

• Gathers information on employer-sponsored retirement plans and develops tailored recommendations for prospective plan sponsor clients; • Communicates with clients, prospects, recordkeepers, TPAs, insurance company partners, and internal service teams to advance retirement plan opportunities; • Finalizes the sale and implementation of group retirement plans by coordinating required paperwork and collection of deposits; • Develops prospects by attending industry affiliations, engaging in networking events, and generating referrals; • Responsible for coaching, mentoring, and managing the professional development of colleagues within the retirement practice; • Maintains an understanding of the group retirement and institutional investment marketplace.

🎯 Anforderungen

• Holds Series 65 or 66 (or equivalent) and maintains all required registrations and continuing education. • Bachelor’s degree in Finance, Business, Economics, Accounting or a related field preferred. • Advanced industry designations such as AIF®, CFP®, CPFA®, CEBS®, C(k)P® or similar are strongly preferred. • Possesses a state Life & Health Insurance License or is willing to obtain within 90 days of hire. • Minimum of 5 years’ experience as a Financial Advisor, Retirement Plan Advisor, or in a closely related institutional retirement role, with a proven focus on employer‑sponsored plans. • Proven track record in sales, business development, and client retention within the group retirement or institutional market.

🏖️ Vorteile

• Health insurance • Professional development opportunities